在遥远的洪荒年代，鸿钧老祖闭关于混沌深渊，观天地万象，修炼无上之道，统领三位徒弟：元始天尊、太上老君和通天教主，他们各怀绝技，信念坚定，愿追随师尊一同冲击更高的境界。
一天，鸿钧老祖从闭关中醒来，观其徒弟们的修炼情形，心中微微一笑，然心中却有隐忧。于是，他对三位徒弟说道：“尔等皆为我鸿钧门下之人，修行不易，今欲试尔等之心念，众生之德。”
元始天尊微微颔首，目光坚定：“弟子愿意接受师尊考验，修正心念，得以精进。”
太上老君则在一旁拂尘而立，流露出一丝沉思：“师尊所言，诚然，心之所向，乃修道之本，理当不敢懈怠。”
通天教主则神态自若，嘴角微微上扬，似笑非笑：“师尊何不试我等，且看我三人是否能够通达道义，成就一番霸业？”
鸿钧老祖随即挥袖，圈起一股混沌之气，化为一股神秘的能量，顷刻间化作三道光影，向徒弟们飞去：“试道之法，需以心定志，观尔等表现。”
光影一触即分，化作三种不同的情境。元始天尊被送到一片神秘的桃林中，满地鲜花，如梦似幻；太上老君则来到一座古朴的道观，青烟缭绕，神秘而宁静；通天教主则在一个浩瀚的星空中，明月与星辰交辉，相映成趣。
元始天尊在桃林中，心中涌起一阵欢喜。他暗忖：“此乃无上桃源，若能采得灵果，必可助我修行。”眼见桃树上垂下金黄的桃子，他飞身而起，欲摘之。
就在此时，树下走出一位绝美的女子，面如桃花，眼似秋水。她微微一笑，似乎看透了他的心思。“桃子乃桃源精气所化，非尔可得。尔欲修道，须修心。”
元始天尊心中一震，意识到自己被一时欲望牵动，遂问道：“请问姑娘，何以方能修得此心念？”
女子笑道：“唯有潜心修行，静待时机，方可与天地万物互通，得桃乃上之道。”
与此同时，太上老君在道观中，端坐于青石方台上，内心的杂念缥缈。他抚摸着手中拂尘，感觉到一股温和的气流，似乎在引导他思索。他想着：“道乃无形，何以四海皆知？”
此刻，四周的青烟不断盘旋，幻化出种种身影，有的是自己曾经的师尊，有的是他一生中的好友，皆对他说：“太上，你所求之道，岂可舍弃人情？”
太上老君陷入沉思，欲言又止，内心涨起一股苦涩。他自问：“我是否过于追求大道，反而失去了人情味？”他决意放下心中执念，欲在道与情之间寻求平衡。
而在星空之下，通天教主却显得异常淡然。他遥望星辰，心中暗念道：“道在天上，何为根本？”这一瞬间，周围的星辉突然变化，化作一个个神秘的星座，在他的面前形成。每一个星座中都有虚幻的身影，交谈着古老的道理。
“道之所在，非在上天，而在于心。”一个苍老的声音回荡在星空中，令通天教主心中一震：“道理确在心中，难道我一直追寻的路径错了？”
正当他思索间，三位徒弟终于明白了师尊的用心，纷纷自省，三人同时感受到一股默契与灵犀的联系。
不久，三位的情境同时结束，各自回归鸿钧老祖的面前。鸿钧老祖目光如炬，注视着他们，“尔等能否悟得道理？”
元始天尊恭敬地boweddignifiedly，“弟子领悟，欲明心念，需淡化欲望，认清本心。”
太上老君则慢慢道：“弟子明白，修道之旅，需与人情相伴，不可抛弃。”
通天教主微微一笑，坚定表示：“道之根本，在心中，无须他求。”
鸿钧老祖满意地点了点头，赞许道：“尔等果真悟道，今日乃我门中一大幸事，堪为未来栋梁。”
突然，一道狂风席卷而来，四周尘土飞扬，一道黑影凭空出现，慌乱中，竟是一位名为“魔帝”的妖邪之人，他一脸狞笑，带着无尽的邪气，冲向兄弟三人，冷然道：“尔等何以敢与我争天地之道，待我将尔等一并捏碎！”