鸿钧老祖升坐于混沌之中，万物犹在其内，似无尽宽广的宇宙，渊深浩瀚。他的身形如苍老的树根，浑身缠绕着无数的法则与灵气，双目如星辰般明亮，直视着因果之境，心中感应着三个徒弟的变迁。
元始天尊、太上老君和通天教主一同跪拜于鸿钧老祖面前，恭敬地请示道：“师尊，弟子三人欲下界历练，望师尊赐教！”三人虽各有千秋，却各自有着不同的法门与追求。元始天尊的气度从容，宛如浩然正气；太上老君神态安详，虽带微笑却有一丝睿智；通天教主则神秘莫测，眼中流转着无尽的机巧与算计。
鸿钧老祖微微颔首，沉声说道：“尔等各有所需，然凡间妖邪丛生，须小心行事。”说罢，他挥手将三人的神通赐予。元始天尊得到了“天地之法”，佛光普照，众生归心；太上老君得到了“八卦变化”，万象随意，变化无穷；通天教主则获“浑元无极”，算无遗策，无所不能。三位弟子对视一眼，心中暗自欣喜，都知道这次下界将是一次非凡的经历。
妖族肆虐，正是众弟子施展功法时机。他们全以不同的形态飞升而去，犹如白云般轻灵，直至万里云端。元始天尊气宇轩昂，神光闪烁，犹如一轮明月高悬；太上老君则化作一缕青烟，似轻风拂柳；通天教主早已化身为一朵漪涟，似水波荡漾，随心所欲。
当他们来到凡间，便感受到天地间的厚重与复杂。世间风气浑浊，妖邪肆虐，三人心中皆有数分忧虑。元始天尊皱眉道：“此处人心难测，妖孽更为污浊，先需收拾这妖类再说。”太上老君微微点头，随即从怀中掏出一面小镜，手一挥，默念咒语，镜面顿时闪烁出万千奇光，照出周围的妖邪形踪。
“此处藏有一妖，极为狡诈，名为‘夜魅’，专擅女色，以此来迷惑世人。我们不可轻敌。”通天教主的目光如洒下的月光，极为清澈透彻，似乎早已洞悉一切。他的言语中透出一丝算计的意味，似乎已然打算掀起怎样的波澜。
刚说完，夜魅便现身而来，身形曼妙如花，衣衫薄如蝉翼。她含笑而立，目光如星，欲用美色将三人迷惑。元始天尊看一眼，不禁凝神，心中升起一丝戒惧：“不妙，她的魅惑之术威力绝不容小觑！”
夜魅施展魅惑，顿时一阵如烟似雾的虚影笼罩住三人，眼前景象变幻如潮，欲将他们的神智牵引而去。元始天尊急忙凝聚法力，运起“天地之法”，试图挣脱。顷刻间，万道光华从其身上迸发，宛若狂风扫荡烟云，形成一道光幕抵挡住了夜魅的迷惑。
太上老君一掌摊开，运起“八卦变化”，则是银光耀眼，周围的尘埃被卷起，化作一道道飞沙，用以防御夜魅的攻击。夜魅见此，面色微变，心知实力不及，心生怨毒，虚影隐去，转而化作一道黑烟欲逃离。
“想跑？”通天教主嘴角勾起一抹神秘的笑意，施出“浑元无极”，以无形之法追击，瞬息间已然降临她面前，施展出如同流星撞月般的攻势。夜魅无法招架，被他直直击中，化作一阵风烟消散。
“好法力！”元始天尊惊叹一声，眼中流露出敬佩之色。他们初次联合，便成功制服了妖邪，心中皆感欣慰。
但就在此时，远处突然传来一阵狂笑，紧接着，黑影陡然产生，四路妖众凭空而出，个个如雕刻般的妖形，显得极为凶恶。为首的乃是“夜魅”的师兄“狩天”，一身黑白相间的盔甲，面孔狰狞，狞笑道：“你们三个居然敢伤我师妹，今日就让你们看看什么是真正的妖邪！”
“你们一起上吧！”元始天尊毫无惧色，凝聚法力，准备迎接挑战。太上老君提起八卦镜，周身发出清澈的光华应战；通天教主则已经在心中算计出此妖众的弱点。
狩天瞥见三人毫不畏惧，狞笑道：“你们竟然敢如此自负，并不知我手下的妖众皆是修行千年，岂能轻易制服？”声中满是不屑。
在他的话音刚落，妖众便如潮水般倾涌而来，包围住三弟子。太上老君立即运起八卦，飞舞间，周遭风云变幻，他运用阵法，将妖众分为数路，令其难以形成合围之势。
“尔等妖邪，今日让你们见识见识真正的力量！”元始天尊怒喝一声，双手合十，唤起天地之法，瞬息间，道道金光闪现，自天际而降。雷霆万钧之间，直直劈向众妖。妖众见之，脸色变幻，急忙四顾欲逃，却难以脱身。
狩天怒吼一声，挥动手中兵器，竟是一把紫色巨斧，直向元始天尊劈去。斧光闪烁，似要撕裂空间。元始天尊的双眸如电，顾不得他者分心，脚下轻移一寸，便是避过了这一击。然而，周围的妖众却见机迅速，趁机而攻，全数朝他扑来。
“看我的‘太极八卦’！”太上老君心中一动，面前星罗棋布般的黑影瞬间交错重叠，变幻莫测。他用神妙的手法引导出一道道阴阳轮回，使得空间为之一震，瞬间吸收了一部分妖众的法力。妖众个个悲鸣，挣扎不已之时，通天教主一声冷笑，手中法器闪烁，犹如从无到有，那是一卷十分古老的符箓，瞬间激活，隔空直指斩向妖众。
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狩天见状，心中暗自焦急，大吼：“可恶，竟想用符箓困住我！”他专心防卫，企图反击，却不料在瞬间被卷起的符箓化作的道道风刃击伤，几名身旁的妖怪更是随之身亡，扑倒在地。
“你们这个小妖，不自量力！”通天教主心中暗自得意，眼见局势大好，便急于再施饶人之手，纵身跃上虚空，运起“浑元无极”，周身光华瞬间迸发，吐出万道光束，逼向狩天。
狩天怒吼不止，挣扎无果，目瞪口呆直面这一切。就在他试图反击之际，元始天尊和太上老君已然相继施法，聚沙成塔，一道光屏形成，形成牢笼之势，欲将他困住。
狩天心中一震，暗叫不妙，急忙往后退缩，手腕一抖，法宝瞬间激发，竟是引发一场妖风，直扑向三位弟子，意图使他们法力受阻。然而，元始天尊已然留心，不待狩天施法，已接连佯攻，精妙动作下将妖风轻易驱散。