一百多年过去，除了胡灵慧以外，四个姐姐全都可以幻化成人形了，这是她们狐狸的天赋，那个年代村野间有很多狐鬼异类，大概是野路子出身的缘故，从胡大姐开始，全都走上了魅惑男子吸取阳气修炼的捷径。
在那个年代，异类多，道士和尚也多，和尚有时候还讲究一个慈悲为怀，可能收下来去度化，道士就不同了，只要作恶的，基本打死没商量。另外还有些异人，天生就有本事能克制妖邪，一两百年的小妖遇上他们，根本不是一个回合对手。
从胡大姐到胡四姐，没轻没重地每只狐狸手里都是好几条的人命，胡灵慧当时懵懂，潜意识觉得这样不对，可年纪小也管不了姐姐们，只能每天自己待在狐狸窝。
结局显而易见，胡大姐快害死一个书生时，书生他爸妈请来道士把她打死了；胡二姐快害死另一个书生时，书生他的屠夫表弟过来用杀猪刀克制她，把她砍成两截；胡三姐跟胡大姐差不多路线，也是被道士打死的；唯独胡四姐在勾搭一个书生的时候没勾搭上，她就喜欢上人家了，非要人家抛弃青梅跟她好，书生很喜欢青梅就不同意，她反过来去害青梅，结果那青梅家里有个叔伯是道士，一封信过去就飞回来，把她打死了。
一窝五只，到后来就剩下胡灵慧一个。
同胎出生的姐妹间是有联系的，胡灵慧的姐姐们一个个死，她从开始的悲伤到后面的释然，渐渐有个念头在她心里彻底扎根。
哪怕是个狐狸精，也别走吸人阳气害死人的邪路。
可能上天还是眷顾胡灵慧的，她在山间奔驰的时候，从一个山洞里找到了一本仙道修行的法门。她不认字，又偷偷地潜入人间私塾附近偷学。
读书多了，胡灵慧越来越聪明，也越来越明白道理。
私塾的老夫子发现狐狸偷听，觉得万物有灵，不仅没有驱赶她，还给她取名灵慧。从此胡灵慧就把五妹做小名，而真正用上“胡灵慧”这个名字。
老夫子去世后，胡灵慧化成人形来哭了灵，还找了无主的金银送给老夫子日渐清贫的家人生活。了却一切后，她潜心在山里修炼了三百多年。
接着她做出一个决定，要走行善积德的路子，再一个意外，她做了一个村子某户人家的保家仙，没多久，逐渐庇护全村。村人给她建了个小庙，供奉她为“灵慧姑姑”，从此她就在村子里安心修炼，偶尔还会出去行善，两百年后，逐渐有了正果，得了个不很正式的神位。
再然后，她跟窦小哲的前世相遇了。
窦小哲的前世，叫窦哲，是个留过洋的富商儿子，祖上是从小村里走出去的，让他代替忙碌的他爹回村祭祖。
窦哲不迷信，但还是尊重民俗的，所以就照做了，还因为山间有几个地方景色很美，干脆多住了几天。
某个晚上他去看萤火虫，意外地遇见了一个姑娘。
正是刚去临县解除一桩危难归来的胡灵慧——那时候天地间的灵气消散很多了，天庭上的神仙们也基本联系不上，她认真办事消耗很多，也没法再驾驭妖风赶路，只好随便借点风力，从偏僻的路回来。
当时的胡灵慧穿着与现实格格不入的宫装，但她皮肤极白，十分美貌，特别时眉心一点神印，再配上那凛然不可侵犯的神情，一瞬间就把窦哲给吸引住了。
窦哲一见倾心，尽管胡灵慧在看见他时就消失了，简直是迷信的化身，直接打碎了窦哲的世界观，但他还是没犹豫，回村就不着痕迹地打听起来。
一打听，就知道这是保佑了村子几百年的灵慧姑姑，从那以后，窦哲干脆不回城了，就白天睡觉，夜里没人的时候就去庙里供奉，供奉完了他还坐在神像的前面叨叨地讲故事，每天都不带重样的，嘴皮子特别利索。
胡灵慧没遇见过这种阵仗，时间久了，还真被窦哲给哄得跟他谈起了恋爱。
两个人过了一段很愉快的日子，但是好景不长，灾荒和战乱陆续发生，窦哲被他爸妈叫了回去，临走前说迟早会回来。胡灵慧则还是努力庇护小村子，可惜战乱越久她法力越弱，庇护的能力也削弱了很多，村民见求神没用后，忙于生计减少了香火供奉，而香火越少，胡灵慧越弱，这么恶性循环……
在有乱兵来屠村的时候，胡灵慧面对那些满身血气的人渣，根本帮不上什么忙，她想争取联络上仙解救，可上仙没有回应，她才隐约发现，不知什么时候起她的灵智被蒙蔽了，天庭早就没了，天上的神仙们也早就没了。
胡灵慧心一横，离开束缚她的神位转为妖身，这样能运用的妖力多一些，可到底她只救下了少数小孩，村子却彻底毁灭。
最终，她把小孩送到远方没孩子的人家，自己回到村子的小庙里，继续等着窦哲。她主动脱离神位后，神像也倒了，小庙随着时间推移也逐渐破败。
一等就是二十几年。
窦哲没有食言回来了，重伤快死了。
原来窦哲虽然没有忘记承诺，可他要在战乱里保护家人，还暗地里出力，支持了镇压乱兵的军队，散尽了家财。后来他爸妈去世了，他自己不肯娶妻生孩子，又因为劳累过度，身体垮掉。
他怕自己突然死掉，说什么也要到村子来。
物是人非，好在一人一狐的感情都还是炽热没变。
胡灵慧没介意窦哲回来晚了，陪着他安度最后一段时间，在窦哲临死的时候，就给她留下来遗言，说最后悔没在年轻帅气的时候跟胡灵慧拜堂成亲，要是转世后俩人还能遇见，就让胡灵慧一定要满足他的心愿。
后来，胡灵慧一直待在村子附近的山里，因为灵气实在太稀薄了，大多数时间都在沉睡，偶尔醒着的时候，会收容几只比较有灵性的狐狸黄鼠狼之类的动物在身边。
前段时间，天地间灵气有了复苏的预兆，胡灵慧醒着的时间多了，那些原本只有灵性的狐黄居然可以化形了。再后来胡灵慧发现有些人类身上出现了狐黄的特征，就过去看了看，其中有些人被亲人呵护着，有些人被当成怪物，她就把被当成怪物的那些人带了回来，把他们当成半妖，教他们修行。
半妖说到底是人变的，跟动物不同，心眼子比较多，他们之中有些是被男女朋友背叛过的，仗着有点本事，干脆把破旧小村改造成了夜里出没的“妖市”，不管有意无意来到这的人，他们有的好好招待，有的帮着考验男女心性，不管哪种都在他们身上使了妖术，所以那些人回去以后，统统都要精神萎靡。比较偏激的跟来的人搞艳遇，那人妖气入体，回去以后大病一场也是理所让然了。
再再后来，窦小哲来了夜里的小村。