很快，花了三个小时，赤炎来到火之国与波之国的边界，赤炎先买了两副隐形眼镜，他想要把自己的写轮眼也要遮起来，让敌人可以放松。
知道波之国很穷，于是赤炎采购了许多吃的喝的还有日常用品，他跟着纲手赌博得到的分成虽然是一小部分，但也有八百多万，足够花很长时间的了。
然后御剑来到波之国，在空中往下一看，这个国家果然非常的破，跟发生过战争似得，街道上的孤儿非常多，还都穿得破破烂烂的。
赤炎便下来给这些孤儿一些食物，但这只能管一时，最重要的是要消灭卡多，然后想办法令这个国家恢复生机。
本来想找旅店休息的，但这个国家竟然没有一个旅店。
“兰丸，我们晚上就在野外搭帐篷睡好不好，不要打扰这里的居民了！”赤炎建议道。
兰丸欣然同意，道：“好！我听赤炎哥的！我也觉得打扰他们不太好！”
赤炎拍拍兰丸的头笑道：“好，你真懂事！”
于是他们来到野外一处树林之中，收起御风剑落了下来，准备找一个开阔的地段。
不过忽然发生变故，兰丸不知道是看到了什么可怕的东西……一下子紧张起来，颤抖地说道：“赤炎哥，前方有一个巨大的查克拉团，好庞大，它散发着令人恐惧的气息！我觉得这里不安全！”
赤炎却没有感知到兰丸说的查克拉团，但他相信兰丸……也提高警惕起来道：“不知道是不是妖兽，如果是，我们赶跑它，你不要害怕，没事的。”
“哦！”现在兰丸对赤炎十分信任，于是带领着赤炎来到了他看到散发邪恶查克拉的地方。
他们小心翼翼地走过去，朝兰丸说的地方仔细观察，但是没有发现什么妖兽，倒发现一个十二岁左右的少年在练习爬树，他穿着橘色衣服，金黄色的头发，蓝色的眼珠，奇怪的是他的脸颊上各有三道像猫胡须一样的痕迹。
“那股查克拉就在他体内！”兰丸道。
赤炎总感觉眼前这孩子长相有些熟悉，好像和玖辛奈有些像，但是玖辛奈的头发是红色，他却是金色的。
赤炎打开感知模式，查探金发少年的查克拉……
忽然！赤炎查看过程中一下子惊得坐倒在地，他刚刚看到一只狐狸在冲着自己怒吼，那狐狸有九条尾巴，封印在鸣人肚子上的八卦封印内。
“九尾妖狐！原来在他身上，那么他就是波风鸣人了？是玖辛奈和四代火影的儿子。可是，他为什么会在波之国，看他戴着护额，说明成为了忍者，是执行任务吗？”赤炎在心中分析着，认为他是波风鸣人，可赤炎并不知道，鸣人跟他母亲的姓氏。
“赤炎哥，怎么了？”兰丸刚刚没有跟着看鸣人的封印，所以问道。
赤炎小声道：“九尾妖狐被封印在他身上！”兰丸明白了：“原来如此，那恐怖的查克拉就是九尾的，怪不得这么邪恶！”
赤炎继续向鸣人观察，发现他正在修炼用查克拉直立爬树，但每次冲上去都会走的歪歪扭扭的，到了十多米就掉下来。
明显是控制得不对，赤炎决定帮他，便走向他喊道：“鸣人，你查克拉控制得不对！”
鸣人一听似乎是佐助的声音，的确赤炎就连声音和佐助也很像。于是鸣人转身一看赤炎，顿时露出不服气的神情，大喝道：“佐助，你神气什么，不就是比我快那么一点点吗？有什么了不起，我很快就会追上你的！”
兰丸不明白鸣人为什么叫赤炎为佐助，疑惑的看向赤炎。
赤炎无奈的笑了笑，心想鸣人真得如玖辛奈所言和佐助一起被安排到一个班里了，那么把自己认成佐助是情有可原的。
赤炎决定不解释，先逗逗他，于是让兰丸先藏起来，自己先过去。
“你不相信吗，我走给你看！”于是赤来到他旁边一棵高达五十多米的大树，慢慢悠悠地一直走到了树顶。
看着鸣人目瞪口呆的表情，赤炎笑道：“这下你相信了吧，鸣人！”
鸣人双手握紧，眼里露出不甘心地神色，大声喝道：“佐助，你什么时候背着我修炼的，可恶，居然领先我这么多！气死我了！”
赤炎又慢慢悠悠地走回来，看着满脸委屈表情的鸣人，故作得意的笑道：“这下你相信你控制方法不对了吧！”
鸣人虽然不服气，也只能承认“佐助”比他强了，但他没有气馁，看向大树认真的道：“你不要先得意，看着吧，佐助，我很快就会追上你的！”，