这时，龙池里的龙女出水在岸边游历，远远地看见一个人倚在树下，就想去看看。刚要移步，却又觉得自己龙身异类，恐怕不相宜，便变身为人形，走到释迦族人身边，伸手去抚摸。
释迦族人一下惊醒，猛然见荒郊野岭一妙龄少女突现，这少女又殷勤主动，惊喜万分，施礼致谢：“远游疲惫之人，何故得到你的垂青？”拉住龙女衣袖，便要野合。
龙女虽然是畜类，但毕竟是龙族，多少懂些规矩。见释迦族人鲁莽的举动，一边躲闪一边说：“父母有教导，没有父母的准允，是不敢苟合的。”
释迦族人问：“山谷幽深，你的家在哪里？”
龙女答道：“我是这池里的龙女。早先知道你的家族有难，你颠沛流离，所以前来安慰，希望解除你的疲惫。至于你所希望的男女交合之事，一来没有父母的同意，不敢私自作主。二来我有积祸为龙身，人畜有别，还是不能亲昵。”
释迦族人这时对龙女一见倾心，听说龙女是畜类，人畜不能交合的话，便在心中发誓：“我愿用我所有的福德之力，使这个龙女由龙身变成人形。”
也是释迦族人福力感应，龙女果然得到了人身。
龙女欣喜万分，向释迦族人致谢：“妾身积祸，流转到畜生的恶趣处所之中。幸蒙你的眷顾，施以福力，使我得以蜕去多少世纪以来厌恶的丑恶之躯。这个恩德，粉身碎骨也不能报答。现在我心中非常愿意陪你远游，但还是希望先去禀报父母。”
能自听到这里，想起阿波逻罗龙泉殑祇生在人趣，当时没在意现在又听说有恶趣的说法，便问师父：“恶趣作何解？”
玄奘道：“趣的意思是人的生死受业因的影响有不同之去向，《俱舍论》说：‘趣谓所往’。《涅槃经》说：‘轮回六趣，具受生死。’地狱、畜生、饿鬼是三恶趣，就是三种恶业所赴之所。”
能自听了，自言自语道：“龙女犯了什么业报，沦为畜生，不过她虽畜类，也颇知礼仪。”
龙女回到龙池，禀报父母：“今天女儿出游，岸上遇到释迦族人，得到他的福力感应，女儿如今已是人身。希望父母大人允准我们成婚。”
人乃万物之灵，龙女获得人身，龙王自然欣喜不已，对释迦族人感激不尽，答应了女儿的请求。浮出水面，向释迦族人道谢：“你不嫌弃我们非人种类，屈尊而就卑，敢请光临我家，我女儿从此愿为你洒扫庭除。”
释迦族人接受龙王邀请，龙王在前念避水之咒，释迦族人跟在后面，到了龙宫，与龙女新婚燕尔，欢快一时。
能净听了，噗嗤一声：“天天与异类在一起，恐怕难以持久哦。”
老头说道：“正是如此。”
原来释迦族人在龙宫住久了，天天见到龙和其他水族，没见过人形，心中难免生出可怕厌恶之感，就打算告辞出宫。
龙王劝阻他：“不必远行，就在附近定居。我龙池周边有乌丈那国，我帮助你占据疆土，获得尊号，拥有臣属，国祚久长。”
释迦族人称谢，道：“这个并不是我的愿望。”
龙王取出一柄剑，放在一个盒上，覆上上等细绵白布，然后对释迦族人说：“你拿着这个去献给国王。”然后招过释迦族人，如此这般的耳语一番。
释迦族人按照龙王的教导，出龙池往乌丈那国。果然，乌丈那国王听说有远方客人献宝，便接见他接受献宝。
释迦族人一支腿单跪，一支腿蹲着，双手托着盒子，举到国王面前。乌丈那国王笑呵呵地揭开覆在盒子上面的细绵白布，说时迟那时快，释迦族人突然跃起，一手抓住国王衣袖，一手紧握龙剑，国王猝不及防，释迦族人手起剑到，刺杀了国王。
事起突然，国王的侍臣和卫兵乱着一团，不知所措。释迦族人挥舞着剑，厉声呵斥：“我手中之剑，乃神龙所授，专杀后降与不臣之人。”
宫中之人都畏惧不已，纷纷放下武器，表示臣服，推尊他为新王。
能清听到这里，恍然大悟地说：“原来这乌丈那国国王是释迦族人，如来也是释迦族人。我说怎么如来要把自己的舍利分给乌丈那国王，有因由在里面的。”
能净说：“分如来舍利的是上军王，这个上军王是乌丈那国哪一代国王？”
老头继续说：“释迦族人得到王位后，倒也勤政爱民。针对以前国王的弊政，采取了一些措施，表彰贤士，救济穷人，国家得到了良好的治理。”
内政平复后，释迦族人派人备置车马，到龙宫复命，迎接龙王一家到都城居住。
然而，龙女的往世善恶因缘还没完结，不时冒出剩余的报应。每到宴饮的时候，龙女头上就会显现出九个龙头，释迦国王感到又惧又怕，不知如何是好。一天宴饮结束后，龙女照例又冒出了龙头。国王等她入睡后，用快刀割断龙头。龙女惊醒过来，说：“这样不好。这不仅会损伤我的生命，对后代也非常不利。将来你的子孙会患头痛的病。”
果然，这个国家的王族都有头痛病，每次发病虽然不长久，却时时发作。
能自有些为乌丈那国前国王抱不平，说道：“得国不正，必有祸灾。”
释迦族人死后，他的儿子继位，就是嗢呾罗犀那王，也就是上军王。
上军王继位后，他的母亲双目失明。
这时，如来降服阿波逻罗龙后，在返回途中路过乌丈那国。