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大周显德六年，世祖北伐契丹，四十二天收复三关三州十七县。忽重病，居于宁州。契丹窃讯，以皮室军袭大营，遇伏，大败。继而周军各部奋击，衔尾追杀数百里。契丹诸军皆溃，横尸塞路。周军顺势取幽、檀、武、儒、顺、蓟等州。
时世祖病重，太宗十五岁，为燕国公，随在军中。危急之时，收诸军之心，以世祖病讯诱敌，大胜。
大军凯旋回汴梁，世祖立符氏为后，封太宗为燕王，特进左卫上将军，领开封府尹。六月十九日，世祖驾崩，上谥曰睿武孝文皇帝，号世祖，十一月，葬于新郑陵上村，曰孝陵，以贞惠皇后刘氏附焉。六月二十九日，太宗即位，改元神武。
周太宗皇帝以十五岁冲龄，奋鞭天下。十一年间，先灭北汉，后南取荆湖，西收蜀地。继而七年四次北伐，灭契丹，尽复前唐安东都护府、松漠都督府、渤海都督府、黑水都督府、定襄都督府、云中都督府旧地，设辽东、黑水、阴山三道二十九州十九军镇。
神武十三年，南灭南汉、南唐，一统天下。
神武十五年，迁都燕州，改京兆府，以为京师；改辽阳府为顺天府，以为东都，改开封为中都留后；改金陵为应天府，以为南都；改长安为承天府，以为西都；改契丹旧地饶州为奉天府，以为北都。
神武十七年，复前唐河西陇右之地，神武二十年，复高昌，神武二十二年，漠北、金山诸部皆遣使上表，尊为天可汗，神武二十四年，发漠北金山十三万骑，汇陇右道军，同征前唐安西旧地，尽复葱岭以东、热海以东诸地，设葱岭、安西、金山、北海四道四十七州十三军镇。神武二十六年，京兆府城成。
神武三十年，改政制，中枢复三省六部，地方分三十六省，四百五十九州一百六十军镇，两千九百县。
太宗崩于神武五十二年三月初四，上谥曰圣德神武宣仁皇帝，号太宗，九月，葬于京西昌平州天寿山东麓，曰昭陵。睿宗即位。继而传二十五帝，至孝宗。时漠北室韦诸部崛起，吞侵北海、金山两行省，虏酋泰木尔称汗，挥师南下，互战数年，各有胜负。后二十余年，室韦兵锋转西，泰木尔先亲征，后遣诸子领军西征，尽取葱岭、金山、北海以西诸地，纵横万里。
泰木尔亡，幼子博帖尔继位，再南下攻周。苦战十余年，大周尽失京兆府、北都、东都，阴山、黑水、辽东、陇右、安西、葱岭以及淮河以北中原诸地，迁都金陵，相持于淮河、秦岭一线。
再十五年，博帖尔亡，室韦诸宗王争位，国内大乱。大周奋起北伐，征战二十余年，复中原、京兆府、北都、东都、陇右、阴山、辽东、黑水。此后大周室韦在葱岭、安西、北海、金山等地互战百余年，皆力竭。政同四年，两国休战，以葱岭、热海、叶尔石河为界，以东为大周，以西为室韦。
及两年，室韦诸王争位，互战数年，后裂为四大金帐汗国。大周则国穷民疲，内乱众起，席卷二十余省二百六十州。未及五年，乱军陷京师，思宗自缢，宗室亡于乱军中不计其数。
大秦太祖时为周室驸马，封秦王，授应天府尹，兼宁国节度使，领江南诸军兵马都统制。率师勤王，至岭东东德州，闻京师城破，周室皆陷，伏地恸哭，全军缟素，遍置白旗，继而北上。大败乱军，复京师。
然历战乱百年，周室多丧亡，气运已尽，自太祖世祖立国，太宗奋起，至思宗，传三十一帝，国祚五百一十二年。
复京师后六年，四方平定，各地及众臣诸军三次上表，劝太祖进皇帝位。太祖顺天意民心，于京师登基，国号秦，建元洪元，大封开国勋臣，册四王八公十二侯，立柴氏为后，世子封安王，进上将军，领京兆府尹。
大秦太祖在位十一年，六十一岁驾崩，安王即位（前周思宗之妹，乐安长公主所生长子），建元弘同，在位二十六年，六十五岁驾崩。皇长子豫王即位，建元成德，在位二十五年，禅位皇二子忠孝王。今上即位，尊成德帝为太上皇，移居大明宫，建元隆庆。
故事发生在隆庆二年，公元1541年。