鸿蒙初判，天地初分，清气上升为天，浊气下沉为地。日月星辰各安其位，山川河海渐次成形。世间万物，或得灵气滋养，或受造化孕育，皆有了灵性。
在那东方一片广袤大陆之上，有一部落，名曰九黎。此部落族人身强体壮，勇猛好战，以蚩尤为首。蚩尤生得铜头铁额，人身牛蹄，四目六手，头上生角，耳旁毛发如剑戟般竖起，端的是一副凶悍模样。他自幼聪慧过人，又得天地间一股神秘力量加持，能呼风唤雨，驱使猛兽。
彼时，人间有诸多部落，各据一方。除了九黎，还有炎帝部落，黄帝部落已经结成联盟，称为炎黄部落，势力亦是庞大。炎黄二帝，皆为仁德之主，心怀天下苍生，欲将各部族团结起来，共抗天灾人祸。而蚩尤，却有着自己的野心。他不甘于只统领九黎，妄图称霸整个世间。
在九黎部落深处，有一座神秘的山谷，谷中常年云雾缭绕，弥漫着一股神秘的气息。这一日，蚩尤带着亲信，踏入了山谷。只见谷中奇花异草，怪石嶙峋，中央有一泓清泉，泉水之上隐隐有灵光闪动。蚩尤走近清泉，俯身望去，竟看到水中有奇异画面显现。画面中，山河破碎，生灵涂炭，而他自己则站在最高处，接受万民朝拜。
“此乃天意！”蚩尤仰天大笑，“我蚩尤注定要成为这世间之主。”其亲信亦纷纷附和，高呼万岁。
然而，蚩尤的举动并未逃过天庭的眼睛。天庭之上，玉帝高坐凌霄宝殿，与诸仙商议人间之事。太白金星出班奏道：“陛下，那蚩尤在人间兴风作浪，野心勃勃，若不加以制止，恐人间大乱。”玉帝微微皱眉，问道：“那依卿之见，该当如何？”太白金星道：“可派天兵天将下凡，降伏蚩尤，以安天下。”
话分两头，在西方昆仑山中，住着一位大神，名为西王母。西王母听闻蚩尤之事，心生一计。她唤来身边的青鸟，吩咐道：“你去那东海蓬莱仙岛，将风伯雨师请来。”青鸟领命，振翅而去。不多时，风伯雨师来到西王母跟前。西王母道：“如今人间有蚩尤作乱，你二人可前往相助炎黄部落，以正乾坤。”风伯雨师点头称是。
再说蚩尤，自山谷归来后，便开始操练九黎部落的勇士。他打造了各种锋利的兵器，有刀、斧、戈、戟等，皆是以精铁铸就，寒光闪闪。他还训练了一支猛兽军团，有熊、罴、貔、貅、貙、虎等，凶猛无比。
炎黄部落这边，黄帝与炎帝也得知了蚩尤的动向。黄帝忧心忡忡地对炎帝说：“蚩尤凶悍异常，又有诸多妖法，若与其开战，我等胜算不大。”炎帝道：“听闻西方有一仙人，名为广成子，精通兵法与仙术，我们可前往请教。”黄帝点头称善，于是二人带领几名亲信，踏上了前往西方的道路。
一路上，他们翻山越岭，历经艰辛。终于，来到了广成子的洞府。广成子见黄帝、炎帝前来，已知其来意。他对二人说道：“蚩尤之患，非比寻常。他得天地间一股混沌之气滋养，又有众多妖邪相助，不可轻敌。你们需寻得天地间的神器，方可与之抗衡。”黄帝问道：“不知是何神器？”广成子道：“在那东海深处，有一镇海神针，可大可小，威力无穷。若能得此神器，或可破蚩尤之法。”
黄帝与炎帝谢过广成子，又马不停蹄地赶往东海。东海之上，波涛汹涌，狂风呼啸。二人乘坐一艘大船，向着深海进发。行至半途，突然从海底冲出一群鲛人，手持利刃，向他们攻来。这些鲛人周身鳞片闪烁，行动敏捷，在水中如鱼得水。黄帝与炎帝率领众人奋起抵抗，一时间，海面上喊杀声震天。
经过一番苦战，炎黄部落的人终于击退了鲛人。继续前行，终于来到了传说中镇海神针所在之处。只见一根巨大的铁棒矗立在海底，散发着五彩光芒，周围有灵气环绕。黄帝上前，试图拿起神针，然而神针却纹丝不动。炎帝道：“看来这神针需要特殊的方法才能收服。”
正在此时，从一旁的珊瑚礁后走出一位老者，鹤发童颜，仙风道骨。老者笑道：“此乃定海神针，非有缘人不能取。你们若想收服它，需以自身精血为引，再念动真言。”黄帝与炎帝依言而行，各自割破手指，滴下精血在神针之上，然后口中念念有词。只见那神针光芒大盛，缓缓变小，最后飞入黄帝手中。黄帝大喜，谢过老者，带着神针返回部落。
而蚩尤这边，也在积极准备。他得知炎黄部落前往东海寻找神器，便派出手下大将夸父前去阻拦。夸父身形巨大，力大无穷，奔跑速度极快。他接到命令后，如一阵狂风般向着炎黄部落的方向追去。
夸父很快就追上了黄帝等人，他拦住去路，大声喝道：“黄帝，你们休想得逞，今日便是你们的死期。”黄帝手持镇海神针，毫不畏惧，道：“夸父，你助纣为虐，今日必将你打败。”说罢，二人便战在了一处。夸父挥舞着巨斧，每一击都有开山裂石之势，黄帝则以神针相迎，神针所到之处，风声呼啸，威力惊人。
二人激战数十回合，不分胜负。炎帝见状，施展法术，召唤出火焰，向着夸父烧去。夸父不惧火焰，反而借着火焰之力，更加凶猛。就在双方僵持不下之时，天空中突然风云变幻，原来是风伯雨师赶到。风伯雨师施展仙法，一时间狂风大作，暴雨倾盆。夸父在风雨中行动受阻，黄帝看准时机，以神针击中夸父。夸父惨叫一声，倒地不起。
黄帝等人继续赶路，回到部落。此时，蚩尤得知夸父战败，大怒道：“炎黄小儿，竟敢伤我大将，我定要让你们血债血偿。”于是，他率领九黎部落的大军，向着炎黄部落进发，一场大战，一触即发。
炎黄部落这边，也做好了准备。黄帝将部落中的勇士们召集起来，鼓舞士气：“兄弟们，蚩尤来袭，我们不能退缩。为了我们的家园，为了我们的亲人，我们要与之一战。”勇士们齐声高呼，士气高涨。
双方大军在涿鹿之野相遇，一时间，旌旗蔽日，战鼓雷鸣。蚩尤的猛兽军团率先发动攻击，那些凶猛的野兽向着炎黄部落的阵营冲来，如潮水般汹涌。炎黄部落的战士们虽然心中恐惧，但在黄帝的带领下，依然坚守阵地。黄帝挥舞着镇海神针，冲入兽群，神针所到之处，猛兽纷纷倒地。
炎帝则指挥着部落中的法师，施展各种法术。有的召唤出火焰，烧向敌人；有的施展土遁之术，困住九黎部落的战士。而九黎部落的战士们也不甘示弱，他们在蚩尤的带领下，奋勇杀敌。蚩尤施展妖法，天空中顿时乌云密布，雷电交加。他的六只手臂挥舞着兵器，如同一台杀戮机器，所到之处，血肉横飞。
战斗进入白热化阶段，双方死伤惨重。风伯雨师在天空中继续施展法术，狂风暴雨使得战场更加混乱。就在炎黄部落渐渐不支之时，黄帝想起了广成子的话。他飞上半空，口中念念有词，将镇海神针抛向空中。只见那神针化作一道金光，冲破乌云，光芒照耀大地。神针所释放出的力量，驱散了蚩尤的妖法，使得战场上的形势瞬间扭转。
炎黄部落的战士们趁机发动反攻，蚩尤见状，大惊失色。但他依然不肯退缩，亲自冲向黄帝。二人在空中展开了一场惊心动魄的对决。黄帝以神针为武器，蚩尤则以自身的神力和兵器相抗。二人你来我往，打得难解难分。
在激烈的战斗中，黄帝看准蚩尤的一个破绽，以神针击中蚩尤的胸口。蚩尤喷出一口鲜血，身形向后飞去。但他毕竟是魔神之躯，并未就此倒下。他稳住身形，眼中闪过一丝凶光，道：“黄帝，今日之仇，我必报。”说罢，他带着残兵败将，退回了九黎部落。
这场涿鹿之战，以炎黄部落的胜利告终。但黄帝知道，蚩尤不会善罢甘休，未来还会有更多的挑战。而天庭之上，玉帝看着人间的这场大战，心中若有所思。西王母则对风伯雨师说道：“此次你们功不可没，但蚩尤之患尚未根除，还需继续留意。”人间大地，在经历了这场惨烈的战争后，暂时恢复了平静，但在这平静之下，却暗流涌动，新的故事，即将展开。