在魔王们的宴席——瓦尔普吉斯之夜的会场中最后出现的是克莱曼一伙。
那个穿着白色高级服装、看起来有些神经质的男人就是魔王克莱曼吗？他怀里抱着的小狐狸似乎是他的一个随从，其魔素量之大仿佛能与魔王相媲美。这大概意味着他手下实力雄厚。
接着克莱曼之后现身的是米莉姆。
利姆露先是一阵松懈，总算确认了她的身影。
此次克莱曼提议讨伐利姆露，而米莉姆据说是对此表示赞同的其中一人……但利姆露实在无法相信米莉姆会背叛朋友的人。利姆露不觉得她会被人操控——
“快点坐下。你这个笨蛋！”
利姆露目睹了难以置信的一幕。
走向圆桌的克莱曼回头望向身后的米莉姆，粗暴地斥责道。
对着那暴虐的米莉姆。
米莉姆那蓝色的瞳孔注视着克莱曼。
按理说，此时此刻克莱曼应该受到米莉姆铁拳的制裁才对。然而，米莉姆却面无表情，没有任何抵抗和抱怨，默默地坐到了自己的座位上。
这太不正常了。
不仅是利姆露，其他魔王们也流露出困惑的气息。
米莉姆果真是被克莱曼控制了吗？如果是这样，那得赶快将她解救出来。
利姆露绝不会放过把手伸向城镇和米莉姆的克莱曼。不过，现在还不能让愤怒爆发……现在，必须谨慎行事，等待时机。
宴会由主办方克莱曼宣布开始。
十大魔王中，参加此次宴席的有九位，除了卡利翁之外。
恶魔族，“暗黑皇帝”奇伊·库利姆索恩。
龙人族，“破坏的暴君”米莉姆·纳瓦。
妖精族，“迷宫妖精”拉米莉丝。
巨人族，“大地之怒”达格琉尔。
吸血鬼，“鲜血的霸主”罗伊·瓦伦丁。
堕天族，“沉睡的支配者”迪诺。
有翼族，“天空女王”芙蕾。
妖死族，“傀儡师”克莱曼。
原人类，“白金剑王”莱昂·克伦威尔。
起初是由克莱曼的说明拉开序幕，但他那冗长的讲述实在令人乏味。
克莱曼说卡利翁向利姆露提出过，存在一种成为魔王的方法，为了解除沉睡的“暴风龙”的封印，利姆露与法尔姆斯王国开战，众多流血事件唤醒了维尔德拉，说利姆露向它施恩。
还说卡利翁和利姆露联手谋划讨伐克莱曼，而向克莱曼报告这一消息的缪兰也被利姆露杀害，克莱曼因此下定决心复仇——克莱曼充满情感的讲述着实精彩，但他所说的全都是信口雌黄。
利姆露根本无法产生丝毫共鸣。
克莱曼继续说道，得知卡利翁的背叛而愤怒的米莉姆将整个尤拉齐尼亚连同卡利翁一同葬送。
然而，克莱曼认为在没有证据的情况下就违反魔王间的不可侵犯条约是不妥的，于是他斥责了米莉姆。自那以后，米莉姆便开始敬慕克莱曼。
为了保护地位岌岌可危的米莉姆，克莱曼声称自己向兽王国派兵是为了收集确凿的证据。
“那么接下来，是由来宾进行说明。”
似乎是担任主持的青发女仆蕾恩说道。
利姆露站起身，瞥了克莱曼一眼。
“克莱曼，对吧？你可是个爱说谎的人啊。”
“哼，我还以为你会说出什么。依靠邪龙威势的史莱姆……”
利姆露接连反驳克莱曼的说辞。