利姆露通过独特技能“变质者”和“暴食者”的并行启动，福比奥的手术顺利完成。
大妖涡的魔核已经被巧妙地取出，并正在由“大贤者”进行解析。
如果获得了新的技能，利姆露还想着分给佩斯特一些。
佩斯特和米莉姆在利姆露进行手术时一直在身后吵闹不己……不过没关系，等会儿利姆露会详细向米莉姆请教。只要自己手里拿着蜂蜜，她一定会慷慨地告诉利姆露一切。
为了避免被米莉姆的攻击波及而撤退的大家都聚集了过来。
利姆露用恢复药处理过的福比奥在恢复意识后，福比奥立刻明白了自己所做的事情，并开始向所有人低头道歉。
在了解情况的过程中，这次事件的幕后黑手逐渐浮出水面。
他们是自称中庸小丑连，戴着面具的小丑们。他们向想要报复米莉姆的福比奥提出了解除暴风大妖涡封印的计划。其中，戴着愤怒面具的魔人福特曼与猪头族的袭击有关，还有一个叫拉普拉斯的小丑，似乎也与猪头帝的事件中有些可疑的活动。他们似乎成为了红丸和托蕾妮等人的宿敌。
“既然事情已经解决了，我们也差不多该回去了。那么福比奥，你也小心点回去吧。”
“……啊！？等一下，我不会被原谅吧！？”
看来不行。利姆露以为事情已经结束了。
福比奥只是被利用了，而且城市这边也没有受到什么损害，对利姆露来说已经足够了。希望他以后能谨慎一些，不要再被奇怪的人骗了，利姆露并不打算追究福比奥的责任。
“这样可以吧，米莉姆？”
“嗯！我本来想揍他一顿，但还是原谅他吧。”
……米莉姆也愿意就此放过他。
“我们就把这件事到此为止吧……卡利翁也觉得这样可以吧？”
“哼。你果然注意到了，米莉姆。”
米莉姆看向的树荫中，一个高大的男人出现了。
利姆露之前完全没有感觉到他的气息。
“嗨，我是魔王卡利翁。感谢你们没有杀死他，我来表示感谢。”
魔王“狮王”卡利翁。他有着逆立的短金发和锐利的目光。他的野性外表给人一种强烈的压迫感，真正的魔王果然与众不同。
卡利翁不仅承认了自己的错误，还向利姆露道歉。他特意来接犯错的部下，真是一个正直且有气量的人。
对于卡利翁表示这次事件就算一笔勾销的话时利姆露提出了两国之间签订不可侵犯协定的提议。卡利翁当场就爽快地答应了，魔国联邦和兽王国之间达成了盟约。
卡利翁说详细的事情以后会派使者过来，然后他给了福比奥一拳作为教训，之后用转移魔法带着重伤的福比奥离开了。
与暴风大妖涡的战斗结束了。
利姆露向从多瓦岗赶来帮忙的天翔骑士团飞马队队长表示感谢，并目送他们返回。米莉姆被误认为是高输出的魔法武器……这次利姆露收到了多瓦岗的正式邀请，所以利姆露想直接向加泽尔解释。
几天后，费兹和卡巴尔等人也回到了布鲁姆德王国。
利姆露希望与布鲁蒙德王国建立友谊，并且打算负责修建通往王国的道路。利姆露的和费兹之间已经就关税和特产买卖以及人才中介等事宜进行了讨论，虽然有些操之过急，但费兹对说服国王和贵族们很有信心。看到他那张坏笑，我觉得可以放心交给他。
然后，从兽王国再次来访的是福比奥。
福比奥自愿成为使者，这次他以恭敬的态度完成了任务。
卡利翁的信中提到，坦佩斯特和尤拉齐尼亚之间应该互相派遣使节团，这是一个求之不得的提议，利姆露立刻同意了。
与其他国家的交流越来越多，国家的面貌也在逐渐形成。
“哈哈哈！利姆露和佩斯特，你们做得不错！尽管来吧，我会手下留情的！”
“魔王的台词太合适了……！”
佩斯特终于开始和利姆露一起练习了。其实利姆露什么也没说，但在被佩斯特拒绝后，利姆露的心态几乎崩溃，是米莉姆把佩斯特拉出来的。