正在商议间，众僧已经准备好了晚斋，邀请三藏师徒用餐。
三藏叮嘱掌灯，随后带领大家前往禅堂安歇。
其他僧人则依墙而卧，搭起简易的睡床，各自入睡，只有后方的方丈室留给上下院主安身。
夜深人静，天空清明，银河的倒影映照在水面上，星辰闪烁，夜空澄净。
所有的声音都已消失，山间的鸟儿也停息了鸣叫。
溪边的渔火渐熄，塔上的佛灯微弱。
昨夜钟鼓响彻，而今夜却只有哭声回荡。
当晚，三藏在禅堂休息。
思及袈裟的事，怎能安心入睡？
他翻身见窗外透着白光，急忙坐起，叫道：
“悟空，天亮了，快去找袈裟！”
行者立刻跳起身来。
早有僧人侍立，送上汤水，行者说道：
“你们好好侍奉我师父，老孙去一去。”
三藏下床，抓住他说道：
“你去哪里？”
行者答道：
“我想这件事应该是观音菩萨没有过问，既然这里有禅院，香火也受到了，但妖精却能在这里安住。”
“我打算去南海找观音菩萨，告诉她三次，要求她亲自来找妖精要回袈裟。”
三藏问：
“你什么时候回来？”
行者答道：
“若时间紧，就在饭后回来；若时间宽裕，晌午前也能回来。”
“那些和尚好好侍奉，我走了。”
说罢，行者已经消失无踪。
片刻之间，他已到达南海。
云头停落，放眼望去，只见：
浩渺的海面，水天一色，祥瑞之光笼罩四周，瑞气弥漫山川。
波涛滚滚，浪花翻腾，远远传来雷鸣般的声音。
不要说水势如何，光是中间一片五色的朦胧，宝叠山的红黄紫绿交织在一起，才映入眼帘。
行者看见了观音的胜境——南海的落伽山，真是一个好去处！
山峰高耸，直透云霄。
山中百花齐放，各种瑞草丛生。
风吹动宝树，阳光照射在金莲上，观音殿屋顶的琉璃瓦在阳光下熠熠生辉。
潮音洞的门上铺着玳瑁，绿杨掩映间鹦哥啼叫，紫竹林中孔雀鸣啭。
罗纹石上护法威严，玛瑙滩前木叉雄壮。