伯钦看到孙行者一心收拾行李准备出发，便转身对三藏行礼道：“长老，你真是收得了一个好徒弟，真是高兴，真是高兴。此人果然能去，我就告辞了。”
三藏作揖谢道：“多谢太保的帮助，感激不尽。回府之后，一定多多问候令堂和老夫人，以及令荆夫人，贫僧在府中多有打扰，容回时再来拜谢。”
伯钦回礼，随即告别。
孙行者请三藏上马，他自己在前面，背着行李，赤着身，迈着步子走着。
走了一会儿，经过了两界山，忽然看见一只猛虎，咆哮着从尾巴剪过去朝他们扑来。三藏在马上心里一惊。
孙行者在路旁高兴地说道：“师父，不要怕它，它是来给我送衣服的。”
他放下行李，从耳朵里拔出一个小针，迎着风一摆，原来是一根粗如碗的铁棒。
他拿着铁棒，笑道：“这宝贝五百多年没用过了，今天拿出来，正好打件衣服穿穿。”
你看他大步走向猛虎，喊道：“孽畜！你敢来！”
那只猛虎立刻弓身趴在地上，一动也不敢动。
孙行者一棒打下去，把猛虎打得脑浆迸裂，红色的血液像桃花一样四散飞溅，牙齿飞出几颗像珠玉一样的碎片。
三藏吓得连忙从马上滚了下来，咬着手指说：“天啊！天啊！刘太保前几天打的斑斓虎还和他斗了半天，而今天孙悟空不用争斗，一棒就把这只虎打得稀烂。真是‘强中更有强中手’！”
孙行者拖着那只老虎过来，对三藏说道：“师父稍等一下，我去脱下他的皮，穿着走路。”
三藏问：“它哪里有什么衣服？”
行者笑道：“师父不必管，我自有办法。”
猴王拔下自己的一根毫毛，吹了一口仙气，说了声“变！”，那根毫毛立即变成了一把牛耳尖刀。
他用刀从虎腹上挑开皮，一刀剥下了完整的虎皮，把爪子和头部剁掉，裁成了四方一块的虎皮。
行者拿起虎皮一量，喃喃自语道：“有些大了，可以分成两块。”
然后他又把虎皮裁成两块，收起一块，另一块就围在了腰间，用路旁的一条葛藤紧紧束住，遮住了下体，说：“师父，走吧，到了人家再借些针线来缝。”
他又捏了捏那根铁棒，把它变回了像针一样的模样，收进了耳朵里，背着行李，请师父上马。
他们继续前行，三藏在马上问：“悟空，你刚才打虎的铁棒怎么不见了？”
行者笑道：“师父，您不懂。我这根棒子，原本是从东海龙宫得到的，叫做‘天河镇底神珍铁’，也叫‘如意金箍棒’。当年大闹天宫，幸亏它帮了我大忙。
它能随意变化，要大就大，要小就小。
刚才我把它变成了一个绣花针一样的模样，收进耳里了，只有用的时候才会拿出来。”
三藏听了，心里暗自高兴，又问：“刚才那只虎为什么一见到你就不动了？任由你随便打它，怎么回事？”
悟空答道：“师父不必担心，莫说是一只虎，哪怕是一条龙，见了我也不敢无礼。
我老孙可是有降龙伏虎的本领，翻江倒海的神通；看人见貌、听音辨色、察理分事；大到可以容纳整个宇宙，小到可以装进毫毛之内；变化无常，隐显难测。
剥个虎皮，哪有什么稀奇？看那疑难的地方，才展现我真正的本事！”
三藏听了这些话，越发放松了心情，骑马继续前行。师徒二人走着，聊着，没察觉天色已渐渐暗了下来。