原来齐天大圣已变成一个小小的二寸高的猴子，藏在树梢浓密的叶子下睡觉。
仙女们无法找到大圣，便决定继续摘桃。
就在这时，有一位仙使劝道：“既然您已奉命前来，应该继续摘桃，不必担心大圣不在，他可能出园去了。我们会替您向大圣回话。”
仙女们同意了，继续摘桃。她们在前树摘了两篮，中树摘了三篮，来到后树时，只见树上果实稀少，只有一些青皮的桃子。
原来已经成熟的蟠桃大多被齐天大圣吃了。
七仙女在园中寻找桃子时，只见南枝上挂着一个半红半白的桃子。
青衣仙女伸手把枝条拉下来，红衣仙女摘下桃子，却把枝条随手丢上去。
恰好这枝条下藏着大圣，他正趴在那里睡觉，被惊醒了。
齐天大圣立刻恢复原形，拔出金箍棒，猛地一挥，棒子变成了碗口般粗细，喝道：“你们是谁，竟敢大胆偷摘我的桃子！”
七仙女吓得急忙跪下，恭敬地道：“大圣息怒。我们并非妖怪，乃是王母娘娘差来的七衣仙女，来摘蟠桃，为大开宝阁、举办‘蟠桃胜会’。我们先见了园中的土地等神灵，但没有见到大圣。我们怕耽误了王母的旨意，所以急忙先行摘桃，希望大圣恕罪。”
齐天大圣听后，怒气渐消，反而高兴起来，说：“仙娥请起。王母举办宴会，邀请了哪些人？”
仙女回答：“此次蟠桃会有很多嘉宾。请的有西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方的观音菩萨，东方的崇恩圣帝、十洲三岛的仙翁，北方的北极玄灵，中央的黄极黄角大仙，以及五方五老、五斗星君、三清、四帝、太乙天仙等各位神仙，还有下界的幽冥教主等。”
齐天大圣听后笑道：“那我可以去参加吗？”
仙女答道：“我们没听说过。”
大圣便道：“我就是齐天大圣，怎么不能让我去做一席之尊呢？”
仙女说：“这是王母宴会的旧规，似乎不太方便。”
大圣笑道：“这话有理，怪不得你们没听说。你们等着，我去问问看，能不能让我去。”
说罢，大圣念了个咒语，施下定身法，令七仙女都定住不动，眼睛睁开却无法动弹。
随后，他腾空飞起，骑云而去，直奔瑶池方向。
途中，他正走着，突然在一片瑞气祥云中，出现了一个仙人。
这仙人容貌威严、气质非凡，身姿飘逸，脚踩祥云，腰悬宝箓。
大圣见此仙人，低头一想，便开始打算如何巧妙应对。
大圣开口问道：“老道长去哪？”
那仙人回答：“我受王母之命，前往参加蟠桃盛会。”
大圣心生一计，便说：“我不知道此事。玉帝知道我驾云速度快，便让我带着五路使者先行邀请各位神仙，先到通明殿上演礼，之后再去参加宴会。”
那仙人是个正直之人，听了大圣的话，便认为是真话，答道：“我常年在瑶池演礼谢恩，怎么能先去通明殿演礼呢？”
无奈之下，他只得拨转祥云，跟随大圣前往通明殿了。
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