“他没带什么武器，光着头，穿着一件红色衣服，系着黄色的绳子，脚上穿的是乌靴，看起来不像道士也不像神仙，赤手空拳，站在门外喊呢。”
魔王听了后，立刻命令：
“拿我的武器来！”
随后，他穿上盔甲，握住刀，与众妖一起走出洞门，大声喊道：
“哪个是水帘洞的洞主？”
悟空睁眼一看，只见魔王的模样：
头戴乌金盔，闪闪发光；
身披皂罗袍，随风飘动；
下穿黑铁甲，皮条紧勒；
脚踏花纹靴，威武雄壮；
腰围十围，身高三丈，手中握着一把锋利的刀，显得异常凶狠，气吞山河。
此人就是混世魔王，凶恶异常。
悟空喝道：
“这妖魔怎么这么狂妄，看不见我吗？”
魔王见到悟空，笑道：
“你不过三尺高，年纪不超过三十，手中又无兵器，怎么敢来找我算账？”
悟空骂道：
“你这妖魔，真是瞎了眼！你看我虽小，但要打你也不难。”
“你以为我没兵器，其实我手里就有两只手能抓住天上的月亮！”
“你怕什么，吃我一拳！”
话音未落，悟空便纵身一跳，挥拳打向魔王的脸。
魔王伸手架住悟空的拳头，说：
“你这么矮小，我这么高，你要用拳头打我，我用刀就能杀了你，这样很丢人。”
“还是我放下刀，我们来比比拳脚怎么样？”
悟空笑道：
“说得好！来吧！”
于是，魔王放下了刀，二人展开了激烈的对打。
他们两个拳打脚踢，互相冲撞。
悟空的长拳空虚，而短拳紧凑，稳固有力。
魔王被悟空的短拳击中肋部，又被撞到裆部，几下就让他受了重伤。
魔王闪开后，抓起那把巨大的钢刀，朝悟空劈来。
悟空急忙撤退，魔王的刀劈了个空。
看到魔王如此凶猛，悟空便施展身外身法，拔下一根毫毛，放入嘴中嚼碎，朝空中喷去，叫了一声“变！”，顿时变成了三四百个小猴子，围绕在魔王周围。
这就是仙体的神奇，得道后的悟空拥有八万四千根毛发，每根毛发都能变幻无穷，随心所欲应变。
这些小猴子灵巧无比，跳跃迅猛，魔王的刀砍不着它们，枪刺不伤它们。
你看它们前蹿后跳，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打的踢打，捏鼻子的捏鼻子，捻耳朵的捻耳朵，抠眼睛的抠眼睛，弄鼓的弄鼓，混乱成一团。
悟空趁机夺过魔王的刀，把小猴们分开，朝魔王的顶门狠狠一砍，将其一刀切成两段。
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然后带领众猴进入洞中，将所有大小妖精一一消灭。
悟空又轻轻一抖毛发，恢复了原形。