小马利亚，谐律之国，太阳之下，黑暗退散。
自塞拉斯蒂娅将梦魇之月流放至月球，结束了小马利亚建国前后的混乱时期以来，独角兽、天马、陆马已经在这段名为天阳治世的时代平稳生活了近千年之久。
到处都是谐律、阳光与可爱标记的踪迹，上古时代的三族分立与邪恶力量成为了令马困乏的历史剧和哄小孩睡觉的神话。
然而那些从不可追忆的上古时期流传下来的黑魔法却从未销声匿迹，在幽谷中，在深林里，在小马极少抵达的阴暗角落，这些听上去便让马毛骨悚然的力量依然存在着。
但这些力量对比起高悬天空的太阳、对比起塞拉斯蒂娅的魔法、对比起笼罩小马利亚的谐律来讲，早在不知道多久之前便只能苟延残喘。
某种意义上讲，黑魔法已经成为了所有不在谐律之中魔法的统称，那些危险的研究、有风险的魔法、不知后果的仪式也早已被纳入了黑魔法的范畴。
黑魔法在事实上与故事中的邪恶力量成为了两码事，从不朽者一脉相承的遗产变成了狂野而不受统制的大杂烩。
如同乱炖一般的体系带来的便是同样复杂的成员构成，也解释了黑魔法为何在千年之后依然如同过街老鼠。
如此境遇直到名为罗莎的黑魔法师出现才有所改变。
她凭借不知道从何而来的强大黑魔法将零星散布在小马利亚的黑魔法使用者聚集了起来，或是强迫、或是威胁、或是许诺。
小马利亚绝大部分的黑魔法师们在她的号召下最终按照传说召开了理事会，成立了所谓的恐惧联盟。
“秩序、团结、服从。”，罗莎在台上如此向下面的黑魔法师们宣称，“这就是权力和正义，这就是恐惧联盟。”
黑魔法师们对于罗莎的理念满不在乎，他们来这都只是为了得到他们想要的东西。
然而黑魔法师的力量是如此微不足道，以至于当第一届理事会召开的时候，几乎没有黑魔法师愿意成为议员去索要在事前罗莎所声称的权利，生怕塞拉斯蒂娅会率领她的谐律大军把这里夷为平地。
为了不当议员好甩锅，黑魔法师们最终创设了执政这一职位，并称罗莎为第一执政——这样当塞拉斯蒂娅天兵杀到的时候自己还能够把责任全部推卸到她身上。
如此将黑魔法师古老的议事传统打破，轻而易举地让罗莎成为了恐惧联盟的领袖、首脑、主宰，直到所有黑魔法师发现她已经将所有马绑在她的战车上，却对她的权威动摇不了分毫。
在内部稳定了惴惴不安的黑魔法师后，罗莎立马在外界开始寻找自己能够与之结盟的存在——夜骐。
如果黑魔法师们要为自己的合法性找到一层遮羞布，罗莎认为在千年前被驱逐的梦魇之月、塞拉斯蒂娅的妹妹露娜就是最好的选择。
于是罗莎便以支持月亮回归为诱饵，与那些每晚都会抬头向月亮祈祷的夜骐们展开了异常艰难的谈判。
在最开始的时候，恐惧联盟之中几乎没有小马相信罗莎会成功，与这群顽固不化近千年的夜骐谈判，但凡脑子正常的小马都不会这么做。
如果夜骐真的如此好说服，那么塞拉斯蒂娅早就成功了，小马利亚也就应当是四族共存而不只是独角兽、天马和陆马，夜骐也不会在这千年中始终维持着自己古老而原始的社会组织。
“想要让夜骐做出让步那可不容易。”有的独角兽在会上对罗莎讽刺道，“就像是要让石头变成黄金，让地上长出苹果。”