在亿万年前，混沌初开之际，鸿钧老祖在天外世界修道至高，得天道之灵，立下道门，三位弟子元始天尊、太上老君和通天教主齐聚于紫霄宫，接受鸿钧的教诲。
鸿钧老祖端坐如松，面色庄严，虚空中流光溢彩，法诀阵法宛如星河闪烁。“尔等乃是吾选之人才，今后掌管三界，需勤勉修行，勿忘道义。”鸿钧老祖声音如雷，震荡四方。
元始天尊身着一袭白衣，清风拂面，心中自信满满：“弟子定当传承教义，将未来的道理传扬四方。”他目光坚定，暗自发誓成就新的道统。
太上老君则面色温和，手握一坛仙酒，偷偷想道：“教诲虽好，然世事万千，需广结善缘，不可辜负这龙腾虎跃的天机。”心中思索，早已计划如何借自己之法，助力于凡人。
通天教主则神情复杂，面带一丝不羁之色，他生性孤傲，心中暗想：“若能折磨一番三界之敌，何尝不快？”他微微一笑，嘴角挑起，已打定主意要在仙道之间开辟新天地。
不久后，元始天尊、太上老君与通天教主，分别收徒，三位弟子如晨星般璀璨，齐聚自太清宫、灵宝殿、通天殿。
元始天尊收弟子二人：青云子和灵霄子。青云子身披青袍，天生灵秀，擅长“青云飞渡”，能够遁入高空，掌控风雷之力；灵霄子则胆大包天，寻求强大的法术，决心学习“混元无极”，以掌控宇宙万象。
太上老君则收了一位名为陈青的小弟子，他呆萌憨厚，掌握“太上忘情”以抄袭道教无情之法。他对道理看得透彻，却始终难以放下心中执念，常在月下思忖，内心矛盾重重。
通天教主的弟子名叫红尘，身材纤细，面如桃花，但欲求无尽，渴望超越师父。他热衷于黑暗法术，能以“天魔乱舞”困住敌手。
一天，三位师兄各自召集弟子，传授法术。元始天尊在青空之下，传道“无极天法”，意在开启能量之源，突然，伴随一阵万雷轰鸣，青云子以“青云飞渡”跃然于空，雷电划破长空，直逼战云。而灵霄子则暗中施展“混元无极”，欲与之抗衡。火花四溅，双方心中都充满敬佩，却多了一丝心机。
与此同时，太上老君于山水之间，陈青小心翼翼练习“太上忘情”，却始终无法脱离情感的羁绊，惆怅无比。他轻声自语：“此法虽妙，然我心难平。”就在这时，太上老君循着弟子的声音飘来，尽管教诲中夹杂着失落，却依然耐心开解，欲引导其悟道。
在通天教主的山头，红尘正使用“天魔乱舞”，召唤无尽魔影，缠绕在周围，心中独自得意：“我定能超越师兄！”然而，他的法术未能如愿以偿，反而被身后魔影所困，整个人宛如孤舟漂浮。通天教主见状，心中不以为然，轻轻叹息：“心中欲念太重，岂能得道？”
时间如流水般流逝，三位师兄虽各有千秋，却始终暗自较劲，元始天尊推崇以道德立身，太上老君则更看重心灵修养，而通天教主却恃强凌弱，心心念念想着打败他人。
一个阴霾的夜晚，天地动荡，秦始皇之位遭遇巨变，妖邪复苏，三位师兄的弟子不得不齐心协力应付！风雷交加，黑云滚滚，三位师兄于天际相聚。
元始天尊面色凝重，神情严肃：“此乃人间大劫，我等切不可分散，须同心应敌！”
太上老君点头，掬起一坛仙酒：“我们以此酒为誓，愿众生安宁，若有无知之恶共存，必定倾尽全力。你们在我之下，唯有齐心协力，方能迎接劫数。”
通天教主嘴角微微上扬，心中却暗想：“若此计成立，乃是我一展拳脚的机会！”他瞥眼其他二人，心底涌起一丝不安的涟漪。
当夜，一只巨大的黑影从天而降，化身为苍穹魔王，妖气四溢，直逼三人而来。元始天尊施展“无极天法”，顿时百丈雷霆呼啸而出，直袭魔王；太上老君则以“太上忘情”斩灭邪念，试图让魔王心中只存善念；通天教主则暗中发力，想趁机趁这混乱之局施展“九转九变”的技巧。
黑影对三人的法术视若无物，张口吐出无边邪气，席卷而来。“三位小辈，是在和我作对吗？”声音低沉，如刀刃贯耳，甚是刺耳。
元始天尊心中一凛：“此种力量，非我等所能测度！”面对此敌，他努力稳定心神，呼唤青云子与灵霄子。
灵霄子急道：“师兄，我来接应！”随即施展“混元无极”，向黑影轰去，光芒肆掠，然而乌云不散，顷刻被吞噬，灵霄子心中一阵绝望。