当毕尔博惊魂未定的跑回隧道时，他身上已经布满了大大小小的烧伤、烫伤，疼得脸色一片苍白。
格洛因第一个冲上去，紧紧抱住了他“你这个傻瓜，知道我们有多担心你吗！居然敢在巨龙面前开它玩笑，然后又自不量力的向它发起挑战――你差点就死了！”
毕尔博勉强笑了笑，道：“我这不是活着回来了吗。”
勇敢的霍比特人啊，你知道吗，我们深深的爱着你，就像爱着我们的家人一样。
“以后再也不要干这种傻事了，刚才你和龙的对话我们都听到了，当巨龙愤怒的叫嚣着要杀死你时，我们的心都提到嗓子眼儿了，但却只能无能为力的守在这儿我们的心都快为你操碎了。”巴林深深的望着毕尔博，眼中闪过一丝忧虑。
毕尔博啊毕尔博，你一个小小的霍比特，何德何能拥有这些亲人一样的朋友啊！
毕尔博回望向在场的所有人，一种无与伦比的感动充实了心间。
巨龙飞走了。
在寻遍大厅每一个角落都没发现入侵者后，它便果断地飞出了埃雷博。
它从正门出来，腾空而起，喷出绿色和红色的火焰，直冲天际。
长湖城的蠢货，现在该是你们为自己所做的一切付出代价的时候了
夜晚的寒风顺着代尔的山谷吹向长湖，让人不禁缩紧了脖子。
今晚的月亮又圆又大，月光照耀在长湖上，湖面反射出一道道银色的波光，从远处望去，整个长湖就像一颗巨大的宝石一般，瑰丽夺目。
这个时候，长湖人已经睡下了，只有负责巡逻的卫兵还游弋在城中的大小街道上。
“埃斯加洛思，你睡着了吗？”一个手持长矛的卫兵轻轻拍了拍他旁边坐着的人，问道。
“还没呢。怎么了，有什么情况吗？”叫埃斯加洛思的卫兵睁开眼，略有些疲惫的问。
卫兵紧了紧身上的衣服“今晚还真是冷啊，不知为什么，我总有些不安，北方的山脉看起来总让我不寒而栗。”转过头道：“你说，前几天从城里出发去代尔山谷的那几个矮人他们会不会成功呢？如果他们从巨龙手里夺回了大山，我们以后就有好日子过了。”
“你做梦了吧？”埃斯加洛思摇头道：“他们一共才十五个人，就凭这点人手，也想杀死巨龙？”
“说的也是不过还是对他们的冒险满怀期待啊。”卫兵打个哈哈，搓搓手，想把寒意从身上驱除。
隔着篝火，他突然看见远方的大山上升起一团大火，过了一会儿又消失在夜幕之下。
“天哪，埃斯加洛思，你快看，那是什么？”卫兵停下手，指着大山道“听前一班守夜人讲，他们也看到山上的大火，说是山下的王正在炼金呢，我还以为是在骗人的”
叫埃斯加洛思的卫兵却站了起来，遥望着北方的孤山，拿着长弓的右手渐渐握紧，然后，他大吼道：“那儿没有什么山下的王，只有巨龙！别被假象欺骗了！准备战斗――如果不是龙来了，我就把自己淹死在长湖里！”
值夜的卫兵们听到埃斯加洛思的吼声，那点迷蒙的睡意立即被驱散了，七手八脚的爬起来，有的跑去敲响警钟，有的则去向领主报告，一时间局面混乱不已。
从北方升起的火焰越来越近，卫兵们惊恐的问道：“我们该怎么办？”
“快去，去把桥拆掉！”埃斯加洛思镇定的招呼道。
在长湖城的卫队中，埃斯加洛思一向很有威望，听到他的命令后，其他人像是找到了顶梁柱，立刻按照他的吩咐向连接城里和湖岸的大桥跑去。
没一会儿，被人从美梦中吵醒的领主急匆匆的赶到现场，颇有些气急败坏地指着埃斯加洛思喝到：“你到底想干什么，埃斯加洛思？巴德！”
“对不起，领主大人，现在已经没时间向您解释了，巨龙正从孤山飞来，我们必须进行抵抗！”埃斯加洛思？巴德也顾不得向领主行礼，只是简单的说明了一下情况，然后又继续指挥卫兵们布置防线。
“你一定是犯傻了，龙怎么可能从山那边飞过来！”领主歇斯底里地对着埃斯加洛思咆哮起来：“一定是山底下的王的后裔们战胜了龙，夺回了埃雷博，现在正在炼金！有问题的应该是你吧！我知道你一直还怀念着代尔城，你一定是想从我这儿夺过长湖的统治权，然后带着卫兵重回代尔！”
“领主大人，您的职责毫无根据！”埃斯加洛思听后也禁不住一阵愤怒，但现在形势紧急，他盯着领主看了一下，咬咬牙，转身离开了。
“该死的巴德，根本就没有什么龙，山下的王会带着数不清的金银珠宝回来的，到时候你后悔都来不及！”望着埃斯加洛思的背影，领主狠狠地跺了跺脚，朝着地上“呸”的吐了口唾沫。
龙的飞行速度比人们想象的快得多，它就像一个迸射而出的火星，越来越大，越来越亮，没用多久就整个呈现在长湖人的眼里。
警戒的卫兵吹响了号角，在卫队长埃斯加洛思？巴德的带领下，所有人都做好了战斗的准备，城里所有的容器都装满了水，以方便灭火，箭在弦上，长矛在手，通往陆地的大桥已被拆毁，妇孺老人被用小船送往森林中。身后就是家园，长湖人准备背水一战。
巨龙狂啸着飞临长湖上空，他扇动着翅膀，湖水掀起层层浪花，就像燃烧的火。
“长湖城的蠢货们，我，巨龙斯毛格来了！来吧，迎接我――迎接你们最后的末日！”