越发艰险之时，留重军屯守平慈，平慈易守难攻，粮草充足，晏巉将林笑却留在此地，随即率孤军深入。
南周军队破城劫掠，以战养战；而西穆大军自开战以来对百姓秋毫未犯，渐渐人心倒向西穆，畏南军如敌寇。
魏壑手刃把持朝政的权臣后，下令释放沦为奴籍的人口，抑制佛道，僧侣还俗，减免赋税，休养生息。又改革军制，免了军士的赋税，调整军功爵位制度，屯兵屯粮，国力日渐雄厚。
魏壑征讨下的城池也一并如西穆制度，释放奴籍人口，减免赋税等。一些城池无力抵抗选择投降，王师至，果真未犯秋毫。乱世以来军队破城多劫掠伤民，饱受压榨的东雍百姓从未见过这等王师，人心渐渐倒向西穆阵营。
都城内，东雍皇帝自知大势已去，竟传位给儿子，让年仅九岁的太子留守都城，自己做太上皇带着宠妃北逃投奔突厥。
太子慌得不行，刚登基听说又一城池破了，找来了宗室兄弟，想把这皇位禅让给他，两人推脱来推脱去，晏巉的大军到了。
而太上皇被魏壑的军队拦截于化兴郡。太上皇的宠臣被斩杀，魏壑昭告天下为公仪一族及被鸩杀的功臣平反，收拢东雍臣民之心。
东雍都城怀京。
晏巉的精锐之军包围攻城。新登基的小皇帝在母妃怀里泣道：“我竟成大雍的亡国之君。父皇害我也。”
其母妃亦是气愤不已，皇帝丈夫直接带着宠妃逃了，留他们孤儿寡母留守怀京，不但等死，还要让她儿子在史书上留下个亡国之君的名头，实在是不堪无耻！
半月后，南周攻克怀京，捉住小皇帝斩杀，大雍立国数十载，就此灭亡。
但很快魏壑的大军也到了。
魏壑兵临怀京，阻断了晏巉的归路。
晏巉留守平慈的援军欲北上夹击，但随即便被裴一鸣阻拦，不得前往。
双方对峙月余，晏巉派出使者将先前的合约陈列，魏壑手下将领道：“我们只是包围了怀京，又没有开战。反倒是你们南周，抢夺战果，虎口夺食，未免失了礼义。”
又一将领不忿道：“我们辛辛苦苦打下！你是什么档次，也敢抢我们的东西！西穆对战东雍的时候，你们南周忙着救灾，西穆要把东雍打下了，你们倒是有空闲北上了！”
使者道：“东雍民不聊生，我大周率师攻下都城，本是等待穆军庆功，再商讨之后事宜，谁知尔等来势汹汹不顾先前合约，到底是谁失了礼义。”
使者又道：“大周另有大军屯驻平慈，若穆军执意攻城，双方内耗开战，东雍死灰复燃，届时两国前功尽弃，岂不可惜？”
使者道：“东雍淮王在东北之地集齐大军，随时南下，虎视眈眈。周穆两国以和为贵，何必逞一时之口快伤了和气。”
西穆将领喝道：“先攻了都城，再杀那淮王不迟！南周若此时南归，大穆让开道路夹道欢送！”
双方争执对峙月余，终于讲和。
以渭河为界，渭河以南三分之一的东雍领土归南周，渭河以北三分之二的东雍领土归西穆，其中包括都城怀京。
在这对峙的月余里，裴一鸣留大将留守，领一万精锐北上力挫东雍淮王，打下了东北之地。
但由于消息的迟缓，平慈的主将担忧晏巉安危，趁裴一鸣远离，私自进兵西穆，攻下兴宜、石浦、娄樊，一路进逼怀京。裴一鸣得知消息后，即刻回援。
双方大战一触即发。
正在讲和的周穆两国局势紧张。
西穆攻下的东北又起祸乱。
魏壑心知此时不是与南周开战时机，责令南周归还兴宜、石浦、娄樊。主将不应，裴一鸣直接带军攻打，拿下了这三座城池，生擒了主将。
平慈城内，见南周主将被擒，百姓开城投降。并献上了一个美人。
两月前，晏巉执意带军北上，为了防备后路，留重军屯守平慈，并且将林笑却留在了此地。
前进之路艰险，晏巉担心自己被穆军围困，并未让林笑却继续随军北上。
本料想无论如何，平慈主力足够，不会有碍。谁知主将冒进，平慈直接开城投降。
平慈失陷后，荀延领导的左路军与赵玚领的右路大军即刻朝怀京而来。
两国形势紧张，谈判议和陷入僵局。
怀京城。
晏巉得知平慈失陷，主将及林笑却被俘虏，顿时大怒。
拔剑就要带军冲出去，被将士拦下。
而裴一鸣看到平慈献上的美人，陷入了惊愣之中。
惊喜、惊吓、怔愣、困惑……梦中的神女落了地，变成了男的？！