面对我爱罗的时候，鸣人的嘴遁同样失效了，因为他对我爱罗的童年无法感同身受，自然也说不出什么有道理的话来，不过他表示自己很愿意和我爱罗成为朋友，以后可以互相通信，他也可以去砂隐找我爱罗一起玩耍。
我爱罗终究是有些改变的，谁能拒绝一个温暖热情的金毛小太阳呢？
不过中忍考试的中途出现了一些变故，大蛇丸偷偷的潜入了进来，可惜他很快就被发现了，然后猿飞日斩亲自出手把他赶了出去。
砂隐并未与大蛇丸联合袭击木叶，因为木叶没有发生九尾之乱，宇智波一族也没有被灭，四代火影年富力强，木叶依旧十分强盛，哪怕木叶失去了九尾。
四代风影罗砂又不傻，怎么可能在这种情况下与木叶作对呢？他也因此逃过了被大蛇丸谋杀的命运，也算是万幸了。
团藏已死，大蛇丸的奸细药师兜无法安插进木叶，没了砂隐的支持，大蛇丸自己也掀不起太大的浪花，他是有自知之明的人，本就没制定什么木叶崩溃计划，他趁着中忍考试潜入村子，是另有目的。
中忍考试不是很圆满的落下了帷幕，我爱罗、宇智波佐助、日向宁次三人的表现最为亮眼，他们之间的对决也非常精彩。
只不过我爱罗是一尾人柱力，他回到砂隐后，生活不会有太大的变化，村子里的人依旧排斥他，连亲生父亲罗砂都想杀了他。
日向宁次是日向分家，如果他不能转换心态，仍然仇视宗家，就算他很强，恐怕也会沦为弃子。
佐助则是开开心心的参加了中忍考试、开开心心的获得了好成绩、全家人开开心心的聚在一起为他庆贺，严肃的宇智波富岳也难得的夸了他几句，但佐助并不在乎，他更喜欢听鼬的夸奖。
中忍考试结束后，鸣人的训练比从前刻苦多了，被自己认可的对手兼好友佐助远远的落下，他的羞耻心督促着他奋发图强。
卡卡西有时会指点一下鸣人，波风水门更是倾囊相授，封印术、螺旋丸、飞雷神、仙人模式，他都传授给了鸣人，只不过鸣人学不会飞雷神，仙人模式的进度也很堪忧，封印术倒是学的很快，毕竟他有漩涡一族的血统。
听说大蛇丸潜入村子闹事，自来也特意回村看看，他以为波风水门就是预言之子，所以这些年他在外面是真的专心创作，偶尔调查一些神秘事件。
他这次回村不仅是为了大蛇丸，也是想把晓组织的情报亲自传递回来。
自来也调查出晓组织的目标很可能是尾兽，他猜测当年袭击玖辛奈导致九尾出逃的人或许就出自晓组织。
波风水门非常重视这件事，尽管已经过去很多年了，但他想给玖辛奈报仇的心思从来都没有变过。
晓组织非常神秘，据说其内部成员皆是s级的叛忍，调查难度很大，一般忍者去了只是送死而已，自来也主动承担起了这个责任，反正他长期在外游历，有时间有精力也有能力负责此事。
晓组织的事情并非迫在眉睫，中忍考试结束后，宇智波一族倒是出了一件挺大的事情。
一名拥有三勾玉写轮眼的宇智波青年无故失踪，活不见人死不见尸，他的家里还残留着一些打斗的痕迹。
由于此事很可能会导致写轮眼的血继外流，木叶和宇智波一族不得不高度重视此事。
转寝小春和水户门炎立刻就怀疑那个宇智波叛逃了，要求四代将其列为叛忍，不过他们俩的话就像放屁一样，波风水门也就是随便听听。
宇智波一族这些年低调了许多，连独有的族服都换了下来，只是在忍者马甲上绣了团扇的标记，他们谈不上有多少贡献，但也没出过什么差错，唯一的问题可能就是部分宇智波族人的性格不太好相处。
可性格不好的人就该被防备么？性格不好的人就该死么？天底下没这个道理！
况且如今宇智波一族的第一高手宇智波止水就在暗部任职，另一位高手宇智波鼬再过不久也可以进入暗部了，波风水门很欣赏这两个小伙子的性格，他才不会做那种让部下寒心的事情呢。
自来也在那名失踪的宇智波的家里发现了蛇类爬行的痕迹以及一些细小的蛇鳞，大蛇丸近期又回过木叶，由此他判断出可能是大蛇丸下的黑手。
而这时猿飞日斩提供了一个重要的线索，大蛇丸一直在研究一种可以更换身体以实现长生不老的忍术。
种种迹象都指向了大蛇丸，这起失踪案基本上可以定性了。