梦境的一开始，充满了少女的奇迹。
只要和疑似兔子的可爱吉祥物丘比签订契约，少女们就能实现一个愿望，代价是成为魔法少女，治退一种叫魔女的诅咒。
川上晴有些意外，自己居然会梦到如此和谐可爱，只是几个萌萌哒小女生打怪兽的日常。
然后几位少女死在了高等级魔女降临的战斗中。
醒来的川上晴：？
该怎么说呢，有些意外，又不是很意外，这些奇怪的梦境不以他的意志运转，却隐隐迎合着他的性格和审美，只是将魔法少女和悲剧连接起来，还是让川上晴有些意外。
更令川上晴意外的是，仅仅一个晚上，他梦中的魔法少女就全在战斗中死去，故事看似迎来了大结局，不知接下来的故事还能怎样展开。
之后的学园祭风平浪静，之前突然出现对他进行尾随的两个男人，也没有再出现，川上晴为了以防万一，还是在家附近增加了一点防御措施。
川上晴稍微反省了下自己，有人跟踪并尾随到家门口，甚至有可能入侵自己家这种事，正常人应该感到恐惧，而不是兴奋。
由于法律里明确表明在受到人身安全时可以正当防卫，因为ＸＰ关系会无意识钓鱼的川上晴，这次打定主意如果发现不对劲，一定先报警。
川上晴表示，他现在可是和警察有交情的人（叉腰）。
而且……那两位警察先生是经过他的亲眼验证，他愿意为之付出信任的人。
学园祭圆满落幕，无视同学们莫名的遗憾声，川上晴把身上的衣服换下，回家继续做有关魔法少女的梦。
少女们的死亡不是结局，而是开始。
一位叫晓美焰少女，一直没有许下心愿成为魔法少女，因为她不清楚自己的愿望是什么，直到强大的魔女降下魔女之夜，自己的好友鹿目圆身为魔法少女中的一员，和强大的魔女同归于尽，晓美焰终于许下愿望。
［我想重新和鹿目圆同学相遇。］看着曾在魔女手中拯救了自己的鹿目圆，晓美焰终于向红眼睛的白色吉祥物许下愿望。
［不是作为被她保护的我，而是想成为保护她的我！］
此乃一周目发生的事情，也是川上晴第二天在新梦境里梦到的内容。
晓美焰重新回到一个月前与鹿目圆重新相识，一起击退魔女，享受普通魔法少女的日常，然后在强大的魔女面前败下阵来。
再度醒来的川上晴：？
没想到把魔法少女们干碎的魔女，在二周目依旧把魔法少女们给打败了，哪怕多个晓美焰都没用，川上晴严重怀疑魔女才是主角。
川上晴被反套路的展开勾起新鲜感，如果不是每次像这样的梦境都会给他带来不同程度的［影响］，他应该会更加毫无芥蒂的把梦境小剧场当做追剧来看。
接下来每天，川上晴都会梦到名为晓美焰的少女，在与好友鹿目圆的初次相遇到遭遇强大魔女的一个月间不断轮回。
一开始整个晚上，川上晴只会梦到一个周目，到后面一晚上川上晴能梦到晓美焰进行三四次时间跳转，过去了两个月的时间。
也就是说，晓美焰在这之间进行了上百次的时间逆转，每次都会因各种各样的原因败给某位强大的魔女，迎来悲剧。
在无数次的轮回中，川上晴和梦中的晓美焰也知晓了魔法少女和魔女的由来。
大概就是那只叫丘比的吉祥物外星生物，为避免整个宇宙的热寂，选择以人类情感作为能量源，并发现少女们从希望转变为绝望的过程中诞生的能量最为巨大。
于是丘比想到了一个办法，由它来实现少女们的愿望，以此为代价提取出少女们的灵魂并制成灵魂宝石，魔法少女们在不自知的情况下变成［僵尸］和魔女战斗，和魔女战斗的过程中灵魂宝石会受到污染，如果魔法少女们没能及时打败魔女获取掉落道具净化灵魂宝石，或是自身陷入绝望，就会变成全新的魔女。
也就是说魔法少女的末路是曾被自己治退的怪物，这大概就跟比赛时进自己的球门，在战场上子弹打空却发现对面是自己人一样绝望。
以绝对客观的视角来看，川上晴不是不能理解丘比的做法，但他同样不会忽视人类的感情，正是因为有感情这东西，人类才会被称之人类，才会在希望转变为绝望时诞生别的物种无法比肩的强大力量。
可惜在这次的梦境里，川上晴无法作为某个人参与其中。
再度醒来后的川上晴，有些无奈的揉揉眼睛，川上晴觉得若是自己能介入其中，只要把一些细节兼顾起来，像这样的轮回多少能早点结束。
然而随着少女们的各种花式便当，川上晴对少女的心思复杂且细腻的程度，有了新的认知。
甚至在某个世界线自相残杀什么的，有时候少女的内心还真是难以理解，川上晴开始觉得哪怕有自己介入，恐怕也很难短时间内结束梦境。
只是把某一个强大的魔女击败，避免鹿目圆的死亡，在川上晴的视角可算不上ｈａｐｐｙ ｅｎｄｉｎｇ。
被晓美焰打定主意要拯救的粉毛少女，引起了川上晴的注意。
那位叫鹿目圆的少女所许下的愿望，没有一个是为了自己，一周目的鹿目圆之所以成为魔法少女，是因为想让［被车撞死的黑猫艾米复活］，之后周目的愿望包括但不限于［望家里所有人感到幸福］、[让后悔变成魔法少女的朋友回普通人]、[帮助苦战中的晓美焰击败魔女]等。
所以川上晴也能隐隐察觉到，知晓真相的鹿目圆，其愿望绝不仅限于此……像极了他遇到的某些警察。