从异世界回来后，森川千夜发现，如同召唤他的神明所说的，这个世界变了个模样。
原本和平的世界变得动荡，日本变成了战败国。
战争的性质更加匪夷所思——是异能力者之间的战争。没有超越者的日本败的理所当然，若不是有横滨的代行者坐镇，这个国家此刻的处境会更加糟糕。
阴暗的角落时不时会出现一些模样丑陋的怪物，它们被称为咒灵，而祓除它们的人就是咒术师。
再说代行者。
横滨的代行者是特殊的，连结了所有异能力者的心灵界。东京的代行者也是特殊的，连结着整个咒术界和所有咒灵。
将森川千夜召唤去异世界的神明告诉了他世界的变化，并给了他两个选择。
留在异世界当被人崇拜的英雄，或者回到他原先生活的，已经面目全非的世界。
森川千夜选择了后者。
回到这个世界后，失去了勇者的力量，森川千夜如愿成为了一个普通人。没有异能力，也没有成为咒术师的天赋，唯独特殊的一点便是，归功于那一万零一次死亡，他的眼睛能看见咒灵和咒力。
黑子哲也是森川千夜从国小就认识的朋友，国中更是就读了同一间学校，甚至成为了同班同学。
在从异世界回归的这一年中，森川千夜发现黑子哲也似乎很受咒灵的‘欢迎’。
他带着这位友人躲过了许多咒灵的‘魔爪’，也包括上次在铁板烧餐厅里的那次。森川千夜主动坐在最外面的位置，隔开了黑子哲也黑屏风后的咒灵。
比起一般人，黑子身上流动的咒力的确更多，有过几面之缘的赤司征十郎也是如此。
也许这就是对方受咒灵‘青睐’的原因，而黑子本人也能隐隐感到一些具有威胁性的咒灵的存在。
在M记吃完晚餐后，他与黑子像往常一样结伴回家。
经过一条暗巷，余光扫过盘踞在甬道里存在感极强的咒灵，森川千夜不着痕迹的加快了前进步伐。可黑子哲也却停了下来，好奇的往里面看去。
甬道中的咒灵显然也注意到了黑子，原本漫无目的的四处乱舞的手全部停下，再统一朝向了一个方向。
察觉到对方没跟上来，森川千夜的脚步一顿，细长的眉毛微微皱起，催促着黑子快点跟上。
啪塔——这是装着香草奶昔的塑料杯滚落到地上的声音。
这下麻烦了。
垂落在身侧的手攥成拳头，无形的新生的力量在身体里涌动。粘稠的黑色的绝望重新从那潭死水里钻了出来，少年眼睛里闪过一丝金色的流光。
“小心！”一道陌生的声音从身后响起。
森川千夜先是一愣，随后松开了紧握成拳的手，在四肢百骸里流淌的陌生的力量也在顷刻间消散。
一只巨大的蓝色水母凭空出现，它把黑子哲也包裹了起来，将突然发动攻击的咒灵也被隔绝在外。
感受着从身上的每一寸皮肤传来的神奇的触感，少年那双天蓝色的大眼睛微微睁大。
背后那种毛骨悚然的感觉也消失了。
接着，一个穿着西服的男人紧握着他包裹着符咒的砍刀，用比奥运短跑冠军还快的速度飞奔到了黑子的身后，拿着砍刀的手用力一挥，仅此一击，模样怪异的咒灵就被劈成两半，彻底断绝了生机。
一切只发生在几秒钟之内。
*
蓝色的水母消失，全身都被包裹的奇怪触感也消失了。
黑子哲也转过身，略带迷茫的注视着两个突然出现的陌生人。
当他注意到男人手上握着的被斑点布条包裹的严严实实的短刀时，即使脸上仍然没什么表情，可那双天蓝色的眼睛里的疑惑已经快要凝成实质，双脚也下意识的后退了一步。