对于唐三藏的天真想法，孙悟空嗤笑一声，不置一词。唯有季桃在一旁附和唐三藏。
次日，几人继续西行，季桃在六个强盗感恩戴德的叩谢声中，把他们绑了交给了官府。那府君只见一朵黑云闪过，眼巴前就多了六个痛哭流涕的大汉，自称自己是强盗，求府君将他们收监了。
府君气道：“哪里来的刁民，胆敢戏耍本官？！再胡言乱语，信不信本官叫人把你们打出去！”
那首领便伏地把自己是在哪处落草，又做了甚么恶事都说了，末了还道：“府君，小的们不敢骗您啊，那抓住我等的，原是一只猫脸雷公嘴的猴妖，最为可怕的还是那个会念经的和尚……”
府君半信半疑，但他们说的那些恶事却如真的一般，故此叫人收监了他们，又派衙役去查实。
却说季桃早学了腾云驾雾的本事，虽不如孙悟空的筋斗云，一日之间也可将那北海苍梧周游一遍了。她押送那六个贼人去的是附近的官府，故而一个时辰也就往返了。回来的时候，见唐三藏正下马休息，她对孙悟空说道：“师父，行囊里的干粮都不能吃了，乾坤袋中倒有些果子，只是天气太冷了，师公只怕吃不惯的，徒儿去前面找人家化些斋饭来吧。”
孙悟空对她说道：“还是我去吧，你才刚回来，就去照顾你师公，不要折腾了。”
季桃的确有些累了，便同意了孙悟空的话。
孙悟空离开之后，季桃给唐三藏生了火，又问：“师公，您要喝水吗？”
唐三藏正要回答，却见林子里走来一个手挽竹篮的老妪。迎面见着了，三人见了礼，那老妪将季桃上下打量了一番，笑道：“长老，您说您是东土大唐前往西天拜佛求经的和尚，为何身边却带着一位妙龄女子？”
唐三藏知道被人误会了，赶紧解释道：“女施主有所不知，这是贫僧的徒孙。原是我那徒弟五百年前就收的弟子，故而与我等一同上路。”
“哦？既是长老的徒孙，便也是沙门中人，却为何一副俗家扮相？难免叫人误会了去。”
他二人说话的时候，季桃就在旁安静听着。这荒山野岭，忽然出现一个老妇人，季桃便有些警惕。可这妇人身上既没有邪气，反倒有灵气汹涌不断，季桃便知这老妇人定是某位关注着取经大业的神佛。她便代唐三藏解释道：“老人家，小女子囊中羞涩，身上这件衣裳还是百姓所赠。待见到市集，必置办僧衣僧鞋。若是有必要，小女子也愿削发为尼，或化为男子。我与师父五百年来不曾分开过，万求老人家宽宥，许我同师父一起西行。”
老妪面露慈悲，拈指笑道：“阿弥陀佛，你倒是个有悟性的。只是可惜了，你注定与我佛无缘。”
老妪说着，便显出本真来，却是观音大士。
唐三藏连忙跪拜菩萨，季桃也在一旁跪下。
菩萨让二人起来，对季桃说道：“季桃，西行路途险阻，纵然你帮他师徒到了西天取了真经，佛门依旧是不能收你。你又何苦非要一路跟随？”
“菩萨您大慈大悲，小女不求正果，只求能一路照顾师父。”
“那猴儿超出三界外、不在五行中，本事通天，无须你照顾。他们师徒这一路必须要经历九九八十一难，方能修成正果。昨日那六个强盗名唤眼看喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧，他们本该死于猴儿棒下，却因你之故，这桩因果未能了结。若你继续跟他师徒二人西行，只怕会误了取经大业。”
季桃愣在原地，一时不知该说什么。
唐三藏念了一声佛号，说道：“菩萨，昨日那六个强盗未伤我们分毫，若是贸然取他们性命，是否不大好？何况，众生平等，徒……小桃既然诚心往西天去，我佛慈悲，为何不度她？”
季桃也看着菩萨，目露疑惑。
正当时，那孙悟空拿了斋饭回来了，见观音也在，便说道：“菩萨，你怎么来了？”又看季桃和唐三藏脸色不对劲，便问观音菩萨，“菩萨，您可是南海观世音菩萨，总不会趁着我老孙不在，欺负我师父和我徒儿吧？”
观音无奈笑道：“你这泼猴儿，五行山下压了五百年，还是这般贫嘴贫舌。”
孙悟空嘿嘿一笑，只问季桃：“徒儿，菩萨也是讲道理的，若她果然欺负你和你师公了，只管和我说来，我是贫嘴贫舌的泼猴，左右也要腆着脸问菩萨要个说法。”
季桃忙道：“师父，菩萨怎么可能会欺负我和师公。就是，菩萨说我和佛无缘，不让我跟您和师公一起西行。”
孙悟空一听，便将季桃护到身后去，对观音菩萨说道：“菩萨，你可别忘记了，当日老孙答应你保护师父西天取经，却是说好了，取完真经，两不相欠，我也不要劳什子正果，只愿回到花果山做我快活的美猴王。我这徒儿与佛有没有缘，又有什么关系？”
“她若随你西行，来日必有无尽劫难。”观音菩萨丝毫不恼，只说，“贫僧这么做，也是为了你们好。”