众人等凌晨伤好了后，才开始一路西行。
一路上虽然碰到很多妖怪，但也是有惊无险。
在狮驼山遇见了三怪，看着狮怪跟象怪最后被自己的主人接走，大鹏怪也被如来收回灵山。
果然应了那句话，有后台的都被接走了。
接下来又来到比丘国，见到了要用一千个小孩心练长生不老丹的比丘国王，那国王因为与妖怪变的美后夜夜笙歌，早已经精神萎靡时日无多了。
而另一个妖怪变得的国师则装成了国王的样子天天上朝呢。
凌晨暗搓搓的想，活该，谁让你想吃小孩呢，简直比妖怪还妖怪。
于是在孙悟空打跑妖怪以后，凌晨就偷偷的跟国王说，他已经命不久矣了，等他们离开比丘国的时候，听说国王已经躺床上起不来了，国内当初丢小孩的人家都拍手称快。
孙悟空追那两只妖怪追到清华洞的时候，被寿星公拦住求情，原来这国丈正是寿星的坐骑白鹿私自下凡变的，而这美后则是一只狐狸精。
孙悟空了解到国王想炼丹就是受了这狐狸精的蛊惑，放她去肯定还会出乱子，就一棍子打死了她。
白鹿随着寿星回了天庭。
继续西行的众人又遇见了等候唐僧三百年的痴情女子，也就是当时在大雷音寺偷灯油吃的金鼻白毛老鼠精。
这老鼠精念着当时唐僧的施油之恩，日久生情，盼在下界与唐僧成全一桩美事。
八戒想到了自己跟高翠兰，心里也很不好受，随即劝道：“三百年的等候，换来了一日的相聚，也不枉了。”这老鼠精听后大悟，放了唐僧他们西去，从此以后闭洞不出专心修炼。
等到他们途径灭法国的时候，得知国王许下大愿要杀一万个和尚。
这天夜里凌晨并孙悟空就潜进王宫，孙悟空变出许多小猴，凌晨也幻化一些小纸人，他们一手拿剃刀一手拿瞌睡虫，把国王、王后、后妃、宫女等所有的人全部剃成光头，连眉毛都给剃掉了。
凌晨觉得好玩还亲自上手，跟478笑言说，学好这门剃头手艺，等回到现实世界开个理发店去。
俩人看时间来得及，于是索性就去各部大臣家，把他们也通通剃了个遍。
等到第二天上朝的时候，国王见下边一溜的反光大灯泡，以为是迫害和尚的报应，就讲灭法国改为钦法国。
几人走啊走，不知道翻过了几座山，越过了几条河，还没有到达西天。
凌晨不得不佩服唐僧，真是有大毅力。