重新整修过的武装侦探社，真加入了“猫咪家属等待室”一个被围起来在办公区，本来是放在太宰治的办公桌旁，又被挪到了江户川乱步办公桌旁的一件有门，空心，还提供攀爬的大仙人掌爬架。
被挪给江户川乱步，是因为太宰治家的猫猫已经不需要了。这只猫居然是个人，是个异能力者！太宰治连这也不放过……呸！于是这个空心的大仙人掌爬架被江户川乱步征用了，塞进愈来愈多的零食。
福泽谕吉站在天台，吹着风，叹息。
风啊，世道变了。
“原来泉先生是能变成猫的异能力者……”经过昨晚大家大抵都已经了解那位被太宰治抓着手腕（防止逃跑）的白发青年就是白波斯猫的本体。要是不了解都看不出来，国木田独步觉得没让泉弥生参与到武侦的会议里的决定真是明智之举。
可他救了太宰治。在骸塞里头。
那也应该对武侦没有危害吧？难不成武装侦探社里还能有第二个能变成猫的异能力者吗？
拖着太宰治去吃了早餐，又被他拖回家里打游戏的泉弥生，等到了结束出差返回横滨的绫辻行人。
与一只大猫。
超级大。
[绫辻行人]：他吃了不少额外的委托费，你可以让他做任何事。
这是绫辻行人发来的消息。他因为进化的异能力被监管得更严实，没到下午的遛弯时间，他不出来。就委托了经过横滨去探望泉弥生的夏油杰把这只大猫送来。
即使与太宰治一起打游戏打得神志不清，可下午接到夏油杰打来的电话，说来送“绫辻先生的特别礼物”，泉弥生还是打了个激灵。
他看到大猫的一瞬，有马上想让夏油杰松开宠物牵引绳，让这只甚尔猫有多远去多远。只是五条悟与夏油杰过来的时候，除了去夜蛾正道的前妻处接来美美子和菜菜子，还从绫辻行人那儿取得了伏黑家的地址。
现在五条悟怀里抱着，是用一脸难以置信的表情盯着那只据说“这是你爹”的大猫的伏黑惠。
现在的伏黑惠，对父亲没有任何记忆。他还只有六岁，唯一能记得就是父亲与现在的“母亲”组建了家庭，他有了姐姐，只是父亲不见了，母亲也不见了，家里也只有姐姐了。
伏黑津美纪是个普通人，没有咒力也无法看得见咒灵，那个白发高中生说，你的父亲把你卖给了他过去的家，他过去的家只欢迎你不欢迎你的姐姐，所以我又把你买回来了，现在你就是我的儿子，你要叫我父杰杰杰——
还没说完，旁边那个黑发高中生手里牵着的大猫蹦起来一米高直接撞上白发高中生的肚子，连带着黑发高中生被拖拽着以脸着地。明明那条宠物牵引绳在绫辻行人手里特别好使，到夏油杰手上就跟失灵了一样。
“夏油大人！——”他的女儿们慌乱着就要从龙头上下来。被一只发出听起来像猫叫又好像在狂笑的金色虎斑猫阻止。
没无时无刻开着[无下限术式]挨了一猫头捶的五条悟，胆汁都给吐出来，仰翻倒地。夏油杰更惨了，本来他的眼睛就小了，这下连鼻子都扁了，还出了鼻血。被变成猫的家入硝子没法用[反转术式]，即使在场，也救不了他们。
可仰躺在地的五条悟，居然在这种绝境领悟了[反转术式]，硬生生把自己治好。
难道是因为伏黑甚尔注定是帮五条悟更上一层楼的强敌吗？这也行！？
同样被伏黑甚尔牵连，却只得到了鼻血的夏油杰：“……”
（一堆乱码。）
然后，他们把那只大猫拖到自己面前，说，这其实是你的父亲来着。
“我爸爸，是妖怪？”伏黑惠脱口而出，“猫妖？”