诵经完毕，三徒弟毕恭毕敬地等候师父发话。
玄奘道：“这是个圣地。徒弟们，你们刚刚诵念《月光菩萨经》，可都讲讲前世如来舍头的往事？”
能清道：“从前如来修菩萨行，为大国王，名叫战达罗钵剌婆，按中原的语言解释，就是月光王。”
这是个北印度境内的王国，国都名曰贤石。国王就是月光。佛经记载：“此王具有大威德，后施头予劳度差婆罗门，满足檀波罗蜜行，又称月光菩萨。”
月光王，身色端严，光明照耀，所往之处，毋须秉烛燃灯就有如月之明，因此被称为月光。
能清停了一下，接着：“这是个好国王，一心想治理好国家。”
月光王当政，国内岁岁丰熟，人民安居乐业，国库丰盈，积满金银珍宝。国家井井有条，四道城门，皆有楼阁。街巷道陌，都洒扫干干净净，处处花果树木，不闻秽气。
月光王轻财重义，种种财物，普施一切，贫乏及徒行之人，求其所施，无不丰足。月光王仍在思考，虽说诸众生已经没有贫乏，但还没做到贫富齐等，又将各种细妙衣服、上等珠宝、卧具饮食等摆放在街上，城中百姓随自己所需，随意领取。
月光王的乐善好施，仁慈爱民，受到老百姓爱戴，国家治理井井有条，美名传扬。引起邻国毗摩斯那嫉妒，想害死月光王，便重金招募刺客，许诺谁拿到月光王的头，便以女妻之，分国而治。
一个叫劳度叉的婆罗门，是个外道亡命徒，本名叫提婆达多，愿意去办这事，便到了香醉山隐居下来。号称恶眼。
玄奘插话道：“关于这个婆罗门是谁，说法不一，有的说是劳度叉，有的说是提婆达多。有的又说两人是同一个人。”
“香醉山在哪个位置呢？”能自问道。
“香醉山为阎浮提最北端之山，其南有大雪山，山中有诸香气，嗅之能令人醉，故称香醉山。”玄奘答道。
月光王手下有两个辅臣，一名大月，一名持地。一天，大月做梦，梦中王戴带头冠，一团黑烟冲着王的脑袋，夺冠而去。持地也做梦，梦见月光王身体四分。
二人感觉不祥，召来婆罗门占梦吉凶。婆罗门说：此梦甚恶，必有远人，来乞王头。
两大臣惊惶不安，商量道：我王慈愍，惠施一切，求者不违。我们不妨先用七宝造一宝头，如有乞者，以此代之。于是悄悄地制作了一个宝头。
这天月光王照常在城四门大开施会，向四方宣告：凡有求取，必满足之。
香醉山中的恶眼婆罗门当然也知道了月光王大开施会，便准备赶进城里，向王乞头。
能净插话说：“等等，这个恶眼婆罗门为什么要这样做？他和月光王结了什么怨仇？”
玄奘答道：“恶眼婆罗门名叫提婆达多，是释迦牟尼堂弟，出家追随佛陀做了比丘。后来犯了五逆罪，破坏僧团，成为与佛敌对的恶比丘。”
能净说：“我知道了。恶眼婆罗门下山，香醉山上修炼的天人知道后，向月光王发出天地昏黑、遮蔽日月、泉景枯干、暴风卒起，飞沙走石，树木摧折、大地震动的预警。”
城外有个名叫弥湿嚩弭怛啰的仙人，也生出悲悯之心，召集修炼的仙人，在虚空中落泪，如降细雨，城中百姓都有一种不祥之兆。
恶眼婆罗门到了城门，护城天人赶紧报告月光王，请他提高防范。月光王反而十分高兴，认为这是圆满布施檀波罗蜜的大好因缘，对大月说：“有婆罗门从香醉山来见我，让城门卫兵放他进城。”
大月遵照王的指令，放婆罗门进了城，问他：“你到城里来，有何所求？”
婆罗门回答：“我听说月光王设大施会，有求必应，今天来，就是想请他施舍头颅给我。”
大月说：“头颅是血肉所成，终将坏烂。现在我这里有七宝头，还有无数的金银珍宝，都奉献给你，保你的子孙永得大富。”
婆罗门回答：“我来乞头不是求珍宝。”
婆罗门径直来到王面前，合掌施礼，念了一偈：“菩萨志求无上智，安住最胜清净法，愿垂慈愍速舍头，圆满檀度波罗蜜。”
然后说：“听说王慈愍，普施一切。我今天远道而来，希望王能布施您的头给我。”
月光王听闻此言，合掌说偈言：“父母所生不净身，入秋窝头欢喜舍。满尔本愿称心归，令我俗称菩提果。”
说完偈语，对婆罗门说：“勿嫌我头，骨髓脓血。皮肉相连，无有清净，而即施之，满汝本愿。”
说完，便去其王冠。这时，南瞻部洲的人头上所戴之冠都忽然掉在地上，一时人心惶惶。
大月、持地两辅臣，不忍心看到王舍身弃命，就先于王自尽而去。
这两人因其国王所种的善根，死后径往大梵天宫，于大梵天宫中生活。
婆罗门说：“王要舍头，必须得清净之处。”
王说：“我的花苑名叫摩尼宝藏，花果茂盛，流泉浴池。最为清净，到这里舍头，你看如何？”
能净顿了一下，一直呆在一旁的向导听得入迷，忙问：“结果怎样？”
能自接着说：“婆罗门说好。王便提着宝剑到花苑，立在瞻卜树下，对婆罗门说：‘我今舍头，汝来截之。’”