迦毕试国向东，行六百余里后，进入兴都库什山以南的山地，那时称这一带山地为黑岭。黑岭山区，山谷相连，悬崖峭壁，越过黑岭，便进入北印度境内。
听说进入了印度，徒弟们有些兴奋。都要求师傅讲一讲印度的知识。
玄奘便简单的讲起来。印度不是个国家，它是一个地区的名称。
西汉时期，称身毒，《史记·大宛列传》说其国在大夏东南，张骞通西域到达大夏，见到邛竹杖、蜀布，了解到从蜀地可通身毒，从商人口中得知身毒卑湿暑热，乘象以战，域中有大河。
东汉时又以天竺称身毒，《后汉书·西域传》称“天竺国一名身毒”，说其修浮屠道，不杀伐，有数百个城邦，数十个小国，各有君长，这些小邦小国，都以身毒为名。
唐太宗李世民时期，皇子李泰主持编写了一部地理书《括地志》，说天竺有东、西、南、北、中央天竺国，意思是印度次大陆的国家统称天竺，幅员有三万里。
玄奘就给弟子们说：“对这地方，中原自古以来有贤豆、天竺、身毒等称呼。这些称呼都是译音，在为师看来，都是错的，正确的译音应叫印度。”
玄奘将印度次大陆的广袤地方定名为“印度”。从此，中国文献就将“天竺”改为“印度”，一直沿用至今。
能净问：“师父，印度是什么意思？”
玄奘答道：“印度，梵语的意思是‘月’。”
能清奇怪地问道：“何以这地方有如此称呼呢？”
原来在印度地区，婆罗门教宣扬的轮回思想被佛教所接受并加以改造。众生轮回不息，依生平所做善恶，可能有六种去处。
造恶的去三恶道：地狱、饿鬼、畜生；行善的去三善道：天、人、阿修罗。
一入轮回，如同太阳下山，大地陷入沉沉暗夜一般。黑暗中虽然有星光闪耀，但无论如何也赶不上朗月之明。轮回的生灵在黑暗中得到亮光指引，犹如长夜有朗月独照一般。
印度这地方，是佛陀诞生之地，圣人贤士相继出现，引导世人，如月照临，以此之故，便以“月”来譬喻印度。
能自又问：“印度这地方有多大？”
玄奘答道：“印度这地方，分东、南、西、北、中五部，方圆有九万里。三面临海，北靠雪山，北部宽阔，南部狭窄，形状如半月。有七十多个王国。气候炎热潮湿，北部山地丘陵众多，土壤多盐碱地；东部河流平原广阔，土地肥沃，南方草木茂盛，西方土地硗确，贫瘠坚硬。”
大家都很好奇，毕竟是到一个陌生的国度，它的物产、人民、风俗习惯、文化艺术都是徒弟们感兴趣的问题。
能净特别关心印度的物产，便问师父印度出产些什么。
玄奘便简要地地说：“为师也没去过印度。听印度到大唐的僧人讲，看从西域和印度来的僧人翻译的书，了解到印度地域辽阔，各地因环境和土壤的不同，物产也不同。”
能净在家是庄汉，所以对粮食也就很敏感。他问：“印度人种的粮食是什么呢？他们日常吃什么食物啊？”
玄奘答道：“也是种稻、麦，印度人经常吃的食物，主要有乳酪、膏酥、沙糖、石蜜、芥子油、各种饼和麦粉。”
能自在旁问：“印度人吃不吃肉？我记得有些国家允许吃三净肉。”
玄奘说：“印度人吃的肉食，是鱼、羊、獐、鹿。牛、驴、马、猪、狗之类牲畜的肉，是不吃的，吃过的人会被别人鄙视，认为他很秽恶，赶他出城。”
能清也问：“我记得在迦比试国师父讲过什么刹帝利、婆罗门的种姓，说这是印度特别的制度，到印度的本土，这个制度是不是特别严啊？”
玄奘说：“师父早前给你们讲过，印度的种姓有婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。这个是严格的等级制度，依种姓分为若干集团。各种姓都在本种姓内婚娶，妇人一旦出家，终生不再婚。还有其他名目繁多的种姓，各自以类相聚，难以详细的记载。各种姓中，以婆罗门最为清高尊贵，人们依照他们的雅称，相沿为俗，不分疆界，以婆罗门国作为各个国家的总称。”
众徒弟都咂舌，都说在印度，我们是不同种姓的，庆幸自己幸好没生在印度。
玄奘又告诉他们，印度僧徒有在雨季安居的习俗，不同地区，安居的时间不一样。有的在五月十五日到八月十五日，有的是从六月十六日到九月十五日。
进入北印度后的第一个国家是滥波国。滥波国，大约在今阿富汗东北拉格曼一带，地处喀布尔河的支流卡瓦河、毕齐河上游，北靠兴都库什山，其余三面黑岭环绕。
将入滥波国境，玄奘兴致勃勃地给弟子们讲起当年法显和尚西行的事迹，说起法显见过的佛顶骨、佛齿、佛锡杖、佛影等圣迹，弟子们听得入神，充满了崇敬之情。
滥波国方圆千余里，都城大小十余里。
玄奘带着徒弟在滥波国停留了三天，初步了解了该国的状况。
滥波国王族早已子孙绝嗣。数百年来，国内豪门大族相互拼争，没有最高统治者，最近附属于迦毕试国，受迦毕试国王的号令。土地宜种粳稻，盛产甘蔗，果木虽多却很少结果。气候较温暖，微霜无雪。居民体形矮小，多穿白色细棉布衣，服饰多彩。擅长歌舞，但性情懦弱，相互之间缺乏信任。
有十多所寺院，僧徒很少，大都修习大乘佛教。也有不少外教教徒，修建了自己的祠院。
滥波国往东南行走一百多里，中间经过一个小山岭，岭上有座佛塔，当年释迦牟尼从南方步行到此歇息，后人敬仰佛陀，故建塔纪念。如来想在这里讲法教化众生，都凭空凌虚往来，如脚踏大地步行，地面会感应而震动。
这个山岭以北的地区，都被称为边地。
越过这山岭南下二十余里，是一条大河。渡河便是那揭罗曷国。