在北宋年间，东京汴梁城内，白衣飘飘的包拯大人以刚正不阿而闻名于世，时常被百姓称为“青天大老爷”。这天，包拯正在公堂上审理一起冤案，心中愈发明了。就在这时，南侠展昭如风般跃入厅中。
“包大人，有要事相告！”展昭面色凝重，神情中透出一丝不寻常。
“展兄，何事如此紧急？”包拯沉声问道，眼中闪过一丝警觉。
展昭低声说道：“我刚从南口得知，城外有个小村获游水寨的姑娘，被人杀害，死后尸体被人摆放成阵，直指王宰相。”
包拯眉头一紧：“可曾查明真相？”
展昭摇头：“那姑娘名叫小燕，乃是善良的村女。她的父亲因在镇上出丑而被迫离开，家中所剩无几，心中可怜她。这次被杀，整件事情显得诡异无比。可就在她一家上山祭祖时，家中发生了血案。”
“此案必有蹊跷。你速去查找那些朝中的贪官污吏，我则派公孙大人前往调查此事。”包拯神色坚定，决定立刻展开行动。
随即，包拯遣公孙述，亲自前往小燕所在的村庄，展昭则四处探查，“王朝、马汉，你们跟随我，协助公孙哥。”
四人穿行在幽静的山道上，终于抵达了小燕的家。村子里一片死寂，风透过林梢，似乎在诉说着悲惨的故事。房屋破旧，紧邻的田地因小燕一家被杀而荒废，村民们聚在一起，面露惶恐与无奈。
公孙述将目光扫视，发现屋内的东西打乱得一片狼藉，桌上有一张小纸条，上面写着几个字：“当真可怜，别妨我平宁。”
“可见是某个心思阴暗之辈所留之言。”公孙述皱眉，心中思量：“此纸条的笔迹，似乎透露出一丝威胁的味道。”
此时，王朝走到窗边，见到窗外一条小溪，心中赞叹道：“山水相依，未必是个好地方，此地多有晦气，我看这小燕便是死于此地凶煞之下。”
“胡说，明明是有人下的杀手，岂能沾上什么鬼魅之说！”马汉反驳，面露不屑。
情势正激烈时，一位中年妇女匆匆走来，拦住了他们的去路。“你们是何人？为何在此地打探！”
公孙眼中一亮：“我们是查案的官员。小燕是你们的邻居？”
“我，我是她婶子。”妇女神色不安，声音轻颤。
公孙试探着问：“你可知小燕的死因为何？”
妇女犹豫片刻，脸上逐渐显露出惊恐，喃喃道：“我无知，只知她自从与那王宰相有了联系，便常有人来往。但那天我看见，王宰相的手下和一位古怪的道人在她家门前，似乎有一番争执。”
“那道人？”包拯插嘴道，“可否描述一下？”
“身材瘦长，面白额方，总是宽袖大袍，一言不发，只用眼神闪烁，像是在守候什么。”妇女似回想起了一些，惊慌失措。
展昭点点头，心里却泛起波澜，这神秘道人，似乎与小燕的死有千丝万缕的联系。他们的调查再度展开，但几经反复调查，都毫无进展。正当众人陷入困境时，包拯并未放弃，决定深挖王宰相。
当夜，包拯回到东京后，随即约见自己的谋士郑凡。郑凡身材魁梧，面容憨厚，智谋无比，为包拯出了许多主意。
“包大人，王宰相此次来汴梁，是想暗中挖掘民间贪腐。可我清楚，他身边的长史可不是善类，恐怕早就与那道人有所勾结。”郑凡沉吟道。
“如此说来，王宰相似乎是冤屈。”包拯点头，旋即决定加紧调查。
少顷，包拯与展昭再会，展昭正准备与包拯汇报这段时间的线索，忽然收到了一封信，上面写着：“要想破案，须得在第三更时分，务必小心，某人早有不轨之图。”
信的落款却是怀宗寺中一名高僧的名字，包拯决定前往查探。
月夜沉静，月光如水，四人悄然潜入怀宗寺，借着月色，缓步前行，极为谨慎。等他们冲到高僧住处时，却意外发现高僧被重重包围，面孔浑浊，眼神中透着茫然，似有不可言说的秘密。
“你们是谁！”高僧一惊，闭口不言。