包拯乃北宋时期的名吏，刚正不阿，深得民心。南侠展昭英俊潇洒，武艺高强，常伴左右；师爷公孙述则智谋过人，解字如神，协助包拯破解诸多迷案。此日，曲阜城东，一桩离奇的谋反案扑面而来，牵扯出重重波澜。
清晨，阳光透过满园桃花，昏暗的官府小院内，包拯正坐于案前，翻看着被卷入谋反案的可怜之人的遗书。字迹潦草，字里行间透着无尽的悲伤。那人名叫李明，原为一名府衙书吏，平日里忠厚可嘉，却未料卷入阴谋之中，不幸身亡。
“包大人，今日又有新证据送到。”公孙述端着一份公文，面露凝重之色。“李明的死因不简单，我闻得他前几日曾与一名女子密谈。”
包拯微微皱眉：“女子？有何线索？”
公孙述轻声说：“此女子名为周婷婷，乃城中美人，睡眼朦胧，眉目如画。她的父亲早逝，家道中落，常常为生计所困。”
展昭此时也走了过来：“周婷婷，我曾见过她。她生得娇弱，皮肤如雪，似乎温柔可亲，实则心机深沉。李明若与她交往，必有蹊跷。”
“快去将她请来！”包拯下令。
不久后，周婷婷便被请至官府。她的肌肤如凝脂，仪态万方，然而脸上却流露出一丝恐慌。她四处张望，似乎在寻找可以逃避的出口。
“你可知李明为何而死？”包拯面色严峻。
周婷婷微微抖动，低声道：“我……我与李明本无冤仇。几日前，他告诉我，有人陷害他。我不信，却未曾想他竟遭此大难！”
包拯聚精会神，审视她的神态，觉得此女似乎有所隐瞒。“李明死之前与谁再议？你可否记得？”
她微微张嘴，似有言语，突然一阵风吹过，似乎意识到什么。“我……我听他提起过王朝。”
果不其然，李明常年在王朝府中过从甚密，包拯当即决定前去王朝府上探个究竟。一路上，展昭和公孙述紧随其后，心头的疑问如影随形。
王朝府邸门前绿树成荫，景致秀丽，然内里却透着一股阴暗气息。包拯直言：“王朝，你与李明关系密切，当日他死前是否留下什么言语？”
王朝面露不安之色：“李明，我与他乃同窗之谊，没想到竟会遭此横祸！我实的话不知何从说起。”
包拯微微一笑：“若你真无愧于心，何必忌惮？我只想知道李明的死与否，关系重大。”
王朝欲言又止，惶恐之意尽显。这时，公孙述忽然插嘴：“李明生前曾与一名神秘客人接触，此人是否与你有关？”
王朝惊愕，再次沉默。包拯心中一动，瞬间觉得事情远比想象中复杂。王朝似乎真的有所隐瞒。包拯决定将王朝带回官府进行审讯，以明真相。
晚上，月色如水，包拯坐于案前，王朝被押在一旁，脸色苍白，似乎难以忍受气氛的压迫。包拯开口：“你明知李明之死绝非偶然，如今无谓隐瞒，免得加重罪责。”
王朝忍无可忍，终于道：“李明临死前与我言及，有人欲借他之手做一桩大事，但他并未告知我是何人，我……我不过是不想牵扯到我府上。”
“有人要借他之手作怪？这是谁？”包拯追问。
“我只听到一个名字，曾听李明多次提起：马汉！”王朝几乎是咬牙切齿地说出这个名字。
包拯和展昭对视一眼，皆感这条线索更是扑朔迷离。马汉以勇猛着称，忠诚于朝，难道会陷害同伴？
“快去请马汉来！”包拯指示展昭。片刻后，英俊挺拔的马汉来到。马汉一进门，便满面笑容：“包大人，何需劳烦，幸得有闻言而来。”
包拯开门见山：“听说你与李明有过交集，瞧你一脸轻松，难道不该为朋友之事担忧？”
马汉笑着摇头：“我不信李明如此无能，必有隐情。”
“隐情？让我问你，你与周婷婷可有瓜葛？”包拯问。
马汉眉头微微皱起：“我与她无缘，但我听说过她与李明常有过往。此女貌美，被人结识后，定会被怀疑。”
“看来你与周婷婷的交情也非简单。”包拯直言不讳。
马汉神色却变得谨慎：“李明生前确实常提周婷婷，甚至暗恋她。可我死里事事皆正，不会在此枝上绊倒！”