在北宋年间，江湖上风雨飘摇，英雄辈出。此时，包拯正担任东京（今开封）知府，深受百姓爱戴。他为人刚正不阿，一心为民，深得皇帝宠信。然而，正当他处理杂务之际，一宗离奇的谋反案突如其来，令他不得不再次挥动手中公道之剑。
时值初夏，阳光透过白云洒落在开封城，街道上的行人匆匆而过，然而某个角落，却暗流涌动。南侠展昭、公孙述、王朝与马汉四人随包拯一道，共同探查这起离奇的案件。
事情的起因是，城中赫赫有名的世家公子李千羽被人诬陷为谋反，重重罪名压在他头上。他的父亲李老爷是朝中权贵，修身齐家治国，身边拥有不计其数的追随者。李千羽本是一名才俊，翩翩少年，八面玲珑，偏偏得罪了一名权臣王景辉。狠毒王景辉假借李家之名，欲使李千羽入狱受审，借此攫取李家财富。
包拯眉头紧锁，心中暗想：“李家竟然牵扯到权臣，必有隐情。他为何非要陷李千羽于不义？”他向众人诉说心中的疑虑：“谋反之事可不是儿戏，要查清真相，务必小心。”
展昭微微颔首：“包公所言极是，此案水深火热，来路不明，仔细搜寻线索方可窥见真相。”
公孙述双眼闪烁，仿佛想到什么：“我曾听闻王景辉与南海一宗邪教有所勾结，这次恰逢朝中权臣之争，是否与之有关？”
就在此时，包拯的心中浮起一丝不安：“这王景辉果真不善，他绝不会轻易放过李千羽，背后必有阴谋。我得尽快查明真相。”
为了能深入了解案情，包拯决定先去探访李家。李家院落宽敞、绿树成荫，门口的石狮子在阳光下闪着光辉。李千羽恰好在此，面色苍白，愁苦不堪。包拯等人相继见到了李千羽，看到他这副模样，均心中感到心疼。
李千羽看他们进了院，连忙迎向前来，双眼流露出无辜与惶恐：“包公，我被冤屈了，决不能背负这无辜罪名而死。”
包拯缓和语气，试图安抚他：“不要担心，公子。我们定会查明真相，还你清白。”
李千羽轻声说道：“我最近得罪的只有王景辉，他嫉妒我家世与才能，处心积虑要将我置于死地，朝堂上他与我父亲的争斗也愈演愈烈。”
包拯心中一震，王景辉的阴险之心更加显露无疑，命令道：“我们须尽快找到证据，揭穿王景辉之计。”
接下来，五人决定分头行动。包拯带着马汉去王家探访，王朝则从李家周围打探消息，而展昭和公孙述则前往寻找李家附近的目击者。
晚上，火烤的尽头，五人相聚于包拯的书房，纷纷汇报调查结果。王朝见仆人透露出王景辉买通了几名狱卒，这让包拯更加警觉。
“这一切都是王景辉策划的迷雾，目的就是想混淆视听，以便顺利地处置李千羽。”包拯分析道。
马汉面露苦色：“可我们尚无确凿证据，若不能找到义父，恐怕局势会愈加复杂。”
展昭却一冷，双眉紧皱，目光锐利：“话虽如此，然而我在城西北一处酒楼打探得知，王景辉近日召集义匪入城，似乎在做什么不可告人的交易。”
“不等闲视之。”公孙述也表示赞同，“我们是否应当潜入那酒楼，查个水落石出？”
“那便立刻行动。”包拯果断下令。
一行人直奔酒楼而去，酒楼内灯火通明，烟雾缭绕，人在此绪：几名壮汉正酒酣耳热，似乎在策划什么阴暗交易。
在暗处，包拯心神细察，耳中听到几句耳语：“只要将李千羽置于死地，王景辉就能掌控李家一切，而我们也能分得其余财物。”
为了不打草惊蛇，包拯示意展昭，眸光一闪，在旁伺机而动。展昭身法轻盈，随即潜行至近前，弹指间出手将酒楼的几名喽啰抓住。王朝则偷偷掏出一把飞刀，直指一名看似头目的人，喝道：“你们与王景辉勾结，阴谋陷害李千羽！”
“大胆！你们是什么人？”头目一惊，迅速从桌上起身，现场顿时乱成一团。
包拯立即秉持公正，亦不甘示弱，朝头目喝道：“本官包拯，今日奉旨缉拿你们，与王景辉妄图谋反，来人！给我抓住这些匪徒!”
就在一阵混乱之中，展昭随着包拯出手，顷刻间对抗喽啰，两人配合默契，身法如风。公孙述则在一旁当机立断，抓获了关键的证人。
经过激斗，众匪不敌纷纷败退，几名喽啰被抓获。包拯将他们带回京城，展开审讯。
审讯过程如同一场心理博弈，包拯全神贯注，面对这些匪徒展开审问。始料未及的一幕出现，头目因惧怕与李千羽一同承担罪名，竟开始自相残杀。