话说牛魔王赶上孙大圣，只见他肩膀上扛着那柄芭蕉扇，和颜悦色地走着。
魔王大惊道：
“猢狲原来把使用扇子的方法也探听得到了。”
“我要是当面问他索要，他肯定不会给。”
“倘若他给我一扇，要把我扇到十万八千里远的地方，那不就随了他的意？”
“我听说唐僧在那大路上等候。”
“他的二徒弟猪精，三徒弟沙流精，我当年做妖怪的时候，也曾经见过他们，暂且变成猪精的模样，回去骗他一番。”
“料想猢狲因为得意而高兴，必定不会仔细防备。”
好魔王，他也有七十二变，武艺也和大圣一样，只是身子笨拙些，不够敏捷，不灵活；
把宝剑藏起来，念个咒语，摇身一变，就变成了八戒一般的模样，抄小路，当面迎着大圣，叫道：
“师兄，我来了！”
这大圣果然欢喜，古人说，得胜的猫儿欢似虎，只依靠着自己本领高强，更不观察来人的意思，见是个八戒的模样，便就叫道：
“兄弟，你往哪里去？”
牛魔王顺着他的话说道：
“师父见你很久不回来，担心牛魔王手段厉害，你斗不过他，难以得到他的宝贝，让我来迎接你。”
行者笑道：
“不必费心，我已经得手了。”
牛王又问道：
“你怎么得到的？”
行者道：
“那老牛和我战斗了一百多个回合，不分胜负。”
“他就撇下我，去那乱石山碧波潭底，和一伙蛟精龙精喝酒。”
“是我暗中跟着他去，变成个螃蟹，偷了他骑的辟水金睛兽，变成老牛的模样，直接到芭蕉洞哄骗那罗刹女。”
“那女子和老孙结了一场名义上的夫妻，是老孙想办法骗到手的。”
牛王道：
“却是让你受累了，哥哥劳累太过，可把扇子给我拿。”
孙大圣哪里知道真假，也没考虑到这些，就把扇子递给了他。
原来那牛王，他知道那扇子收放的根本，接过来手，不知捻了个什么诀，扇子依然小得像一片杏叶，现出本相，开口骂道：
“泼猢狲！认得我吗？”
行者见了，心中自己懊悔道：
“是我的不对了！”
恨了一声，跺脚高呼道：
“哎呀！年年打雁，如今却被小雁啄了眼睛。”
气得他暴躁如雷，抽出铁棒，劈头就打，那魔王就用扇子扇他一下，不知那大圣先前变成蟭蟟虫进入罗刹女腹中的时候，将定风丹含在嘴里，不知不觉咽到了肚子里，所以五脏都坚固，皮骨都强硬，任凭他怎么扇，再也扇不动他。
牛王慌了，把宝贝放进嘴里，双手拿着剑就砍。
那两个在那半空中这一场好斗：
齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。
粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。
这一个，金箍棒起无情义；