这孙悟空和沙和尚向菩萨辞别后，腾起两道祥瑞的光芒，离开了南海。
原来孙悟空的筋斗云速度快，沙和尚的仙云速度慢，孙悟空就想先走。
沙和尚拉住他说道：
“大哥不必这样藏头露尾，先去把根基安顿好，等小弟和你一起走。”
大圣本是一片真心，沙和尚却有怀疑之意，两人真的一同驾云而去。
不多时，果然看到花果山，按下云头，二人在洞外仔细察看，果然看到一个行者，高高地坐在石台上，和群猴饮酒作乐。
模样和大圣没有区别：
也是黄色的头发和金箍，金色的眼睛；
身上穿的也是锦布直裰，腰系虎皮裙；
手中也拿着一条金箍铁棒，脚下也踏着一双麂皮靴；
也是这样毛脸雷公嘴，尖嘴猴腮，耳朵大额头宽，獠牙向外生长。
这大圣发怒，一甩手，抛开沙和尚，抽出铁棒上前骂道：
“你是何等妖怪邪祟，竟敢变成我的相貌，竟敢霸占我的儿孙，擅自居住我的仙洞，擅自作威作福！”
那行者见了，公然不回答，也舞动铁棒来迎战。
两个行者在一处，果然是难以分辨真假，打得厉害呀：
两条棒，二猴精，这场相敌实非轻。
都要护持唐御弟，各施功绩立英名。
真猴实受沙门教，假怪虚称佛子情。
盖为神通多变化，无真无假两相平。
一个是沌元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。
这个是如意金箍棒，那个是随心铁杆兵。
隔架遮拦无胜败，撑持抵敌没输赢。
先前交手在洞外，少顷争持起半空。
两条棍棒，两个猴精，这场相斗实在不轻。
都要保护唐僧，各自施展功绩树立英名。
真猴确实接受了佛门的教导，假怪虚假地自称佛子之情。
因为神通变化多端，没有真的没有假的两者相平。
一个是混元一气的齐天大圣，一个是久炼千灵的缩地妖精。
这个拿着如意金箍棒，那个拿着随心铁杆兵。
隔着招架阻拦没有胜负，支撑抵挡没有输赢。
先前在洞外交手，不一会儿争斗到半空中。
他们两个各自踏着云光，跳到九霄云里争斗。
沙和尚在旁边，不敢下手，看到他们争斗这一场，实在难以分辨真假，想要拔刀相助，又担心伤到真的。
忍耐了很久，并且纵身跳下山崖，使用降妖宝杖，打到水帘洞外，惊散了群妖，掀翻了石凳，把饮酒吃肉的器皿，全部打碎，寻找他的青毡包袱，四处都完全不见。
原来这水帘洞原本是一股瀑布飞泉，遮蔽挂在洞门，从远处看像一条白色的布帘子，走近看乃是一股水流，所以叫做水帘洞。
沙和尚不知道它的来龙去脉，所以难以寻找。
即便驾云，赶到九霄云里，轮着宝杖，又不好下手。