话说孙悟空使了一筋斗云，飞身而起，吓得观音院里的大小和尚、头陀、幸童、道人等人纷纷向天礼拜，心中忏悔道：
“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神仙下界！”
“怪不得火焰不能伤到他！我们那位不识人心的老剥皮（指唐僧）真是没用心，今天反而害了自己！”
唐僧见状，安慰道：
“各位请起来，不必自责了。”
“只要找到我的袈裟，一切都能解决；只怕找不到。”
“我的徒弟性格不好，大家的性命可能都无法保全，恐怕一个人都难以脱身。”
听了唐僧的话，众僧都提心吊胆，纷纷发誓，只要能找到袈裟，就不再计较性命。
话说孙悟空飞到空中，扭动了一下腰，便来到了黑风山上。
他停在云头，仔细观察，果然这座山景色如画。
正值春光明媚，山中景色如诗如画，仿佛进入了仙境。只见：
万壑争流，千崖竞秀；
鸟鸣声中，人影难见，花落树犹香；
雨过天青，山壁清润，风吹松树，翠屏张扬；
山草萌发，野花盛开，悬崖峭壁，薜萝生长，树木茂盛，山峦壮丽；
不见隐士，却见樵夫；
涧边双鹤饮水，石上猿猴嬉戏。
山川景色，层层叠叠，云雾缭绕，美不胜收。
孙悟空正欣赏山景时，突然听到前方芳草坡传来谈话声。
他轻手轻脚地潜行，躲藏在石崖下，偷偷观察。
原来是三个妖怪在坐谈。上首的是一个黑汉，左首坐着一个道人，右首坐着一个白衣秀士。
三人正在高谈阔论，谈论的是炼丹、炼药、修炼等之事。
这时，黑汉笑着说：
“后天是我母亲的忌日，二位可要来参加吗？”
白衣秀士回答道：
“每年我都来为大王祝寿，今年自然不能缺席。”
黑汉又说：
“昨晚我得到了一件宝物，叫做锦襕佛衣，真的是一件极好的宝贝。”
“明天我就用它来为母亲庆生，准备大宴，邀请各路山道官一起来庆祝。”
“就叫‘佛衣会’怎么样？”
道人听后笑道：
“妙！妙！妙！明天我先来拜寿，后天再来参加宴会。”