龙越想越气，忍不住心头的怒火，咬牙切齿地跳了出来，骂道：
“你是什么人，竟敢如此欺负我！”
行者冷笑道：
“你管我是什么人，只要把我的马还回来，我便饶你不死！”
龙反驳道：
“你的马早已被我吞下肚子，怎么可能吐出来！我若不还给你，你将如何？”
行者怒道：
“既然你不还，那就看棍！”
说罢，举起铁棒狠狠地朝龙打去。
两者又在山崖下激烈斗争。
斗了几个回合，龙实在无法抵挡行者的猛攻，于是翻身一晃，变成一条水蛇，迅速钻进了草丛中逃遁。
猴王拿着棍子，赶紧向前，拨开草丛寻找那条龙的踪迹，但根本没有找到什么。
急得他三尸神乱跳，七窍冒烟，一声“唵”字咒语念出，便召唤了当地的土地神和山神。两位神只一齐跪下，向行者请安道：“山神、土地来见。”
行者不耐烦地说道：“伸出孤拐，各自打五棍见面，帮我消消火气！”
二神连忙叩头哀求道：“大圣宽容些，让我们说几句话。”
行者道：“你们有话快说。”
二神道：“大圣一直困在这里，我们不知何时才能离开，所以没有及时接待您，万望请恕罪。”
行者听后怒气稍减，说：“既然如此，我就不打你们了。”
“告诉我，鹰愁涧里的那条怪龙是哪里来的？”
“它怎么抢着把我师父的白马吃了？”
二神道：“大圣自来不曾有师父，您原本是不服天不负地的混元上真，何来师父和马的事？”
行者道：“你们有所不知！”
“我本是天上神仙，但因犯了天条，被贬下界受了五百年的苦，直到遇见观音菩萨，她劝我行善，指派唐朝真僧做我师父，让我随他往西天取经。”
“我们途经此地，我师父的白马便被那龙吃了。”
二神恍然大悟，说：“原来是这样。”
“鹰愁涧自古无邪，只是涧深且陡，水清彻底，水面如镜，连鸟雀都不敢飞过。”
“水面上能够映照出自己的影子，所以过往的鸟雀会误认为是同类的鸟，往往就会跳进水里，所以取名‘鹰愁陡涧’。”
“只是多年前，观音菩萨因为寻访取经的人，救了一条龙，这条龙被观音菩萨救了放在这里，命令他等候取经人，不得为非作歹。”
“平时它只在饥饿时上岸，吃些鸟鹊或者捕些小鹿。”
“没想到它怎么如此无知，今天冲撞了大圣。”
行者道：“第一次它和我动手，我与它斗了几个回合，后来我叫骂它，它才退回水中。”
“现在我使了翻江搅海的法术，搅乱了涧水，它就上来与我打斗，结果它招架不住我的棍棒，就变成了一条水蛇，钻进草丛里。”
“我赶来找它，却再也没见它的踪影。”
土地神解释道：“大圣有所不知。”
“这涧的水流有无数的通道，因此涧水波澜深远。”
“可能这条龙钻入了另一个出口。”
“若想捉住它，不必如此费力，您只需请观音菩萨前来，它自然会降服这龙。”
行者听完，唤山神和土地一同来见三藏，详细讲述了之前的事情。