话说南海普陀落伽山的大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，此时应王母娘娘的邀请，前往参加蟠桃大会。
菩萨与大徒弟惠岸行者一起登上了瑶池的宝阁。
到了大会的现场，却见四周荒凉，席面凌乱。
虽然有一些天仙在场，却都没有坐下，而是乱纷纷地在议论着什么。
菩萨与众仙见面后，众仙向菩萨报告了前期的事情。
菩萨听完后说：“既然没有盛会，也没有传杯的环节，那就跟我一起去见玉帝吧。”
众仙欣然同意，便跟随菩萨一同前往玉帝的所在。
他们来到了通明殿前，已经有四大天师、赤脚大仙等众神在此迎接菩萨。
天师们立刻向菩萨汇报说：“玉帝现在烦恼重重，调遣天兵擒拿妖怪，但至今未见消息。”
菩萨回答说：“我想见玉帝，请代我转告。”
天师邱弘济便进入灵霄宝殿，将菩萨的请求转告玉帝。
此时，太上老君正坐在上方，王母娘娘则坐在后座。
菩萨带着众仙一同进入殿内，向玉帝、老君、王母一一行礼后，各自坐下。
菩萨开口问道：“蟠桃盛会怎么样了？”
玉帝叹息道：“每年我都邀请各位欢聚一堂，可今年却因妖猴作乱，导致邀请不成，实在是大失所望。”
菩萨问道：“那妖猴究竟是何方神圣？”
玉帝回答道：“那妖猴来自东胜神洲傲来国的花果山，出生时便自带金光，直冲斗府。当时我并未太在意，但他渐渐成精，降龙伏虎，屡次犯事，龙王和阎王纷纷上奏。我欲捉拿他时，长庚星却启奏说：‘三界之内，凡是有九窍者，都有可能成仙。’于是我便加以教化，将他封为御马监弼马温，任职于天宫。但他嫌官职太小，心生不满，反叛了天宫。我便派李天王和哪吒太子去收押他，经过一番安抚，终于将他带回天界，封他为‘齐天大圣’，只是没有任何俸禄。他没有事可做，就东游西荡。我担心他再生事端，于是安排他去管理蟠桃园。然而他不守规矩，竟然偷吃了老树上的大桃。至于蟠桃大会，他本是无官无职的，根本没有被邀请参加。然而他却设计让赤脚大仙上当，用变幻的相貌混入会场，把仙肴和仙酒尽数偷吃，还偷走了老君的仙丹和御酒，带回去与山中的猴子们一同享乐。对此，我心生烦恼，因此调集了十万天兵，布下天罗地网去捉拿他。不过如今已经过去一天，尚未收到回报，不知结果如何。”
菩萨听后，便对惠岸行者说道：“你快下天宫，前往花果山，打探一下军情如何。如果遇到敌人，可以帮忙一战，务必要带回准确的消息。”
惠岸行者整理衣服，拿起铁棍，驾云离开，直接飞向花果山。
到了山前，惠岸看见天罗地网密布，各个营门里传来喝令和铃声，山被严密包围，水泄不通。
惠岸停住云头，大声喊道：“请传报营门的天丁：我乃李天王二太子木叉，南海观音菩萨的大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营中的五岳神兵接到命令后，将消息传到中军帐下。
很快，李天王发令，命人打开天罗地网，放惠岸进入。
此时东方才刚刚亮起，惠岸随旗进入，见到了四大天王和李天王，大家向他行礼。
李天王问道：“孩子，你从哪里来？”