在山崖下的石坎边，花草丛中，树木间，大大小小的猴子纷纷跳出，围住了美猴王，叩头道：
“大王，您终于回来了！”
“您怎么一去这么久？”
“我们在这里都快饿死了！”
“最近有个妖魔来此欺压我们，强行要占我们水帘洞府。”
“我们这些猴子拼死拼活地和他争斗，但那妖魔抢走了我们的家伙，捉了许多我们的子侄，害得我们昼夜不得安宁，守着家园。”
“幸好大王您回来了！”
“要是再不来，我们的山洞早就被他夺走了！”
悟空听了，心中大怒，说道：
“是什么妖魔，竟敢如此无理！”
“你们告诉我，他长什么样，我要去为你们报仇！”
众猴叩头：
“大王，那妖魔自称混世魔王，住在北方。”
悟空问：
“从这里到他那里有多远？”
猴子们答道：
“他来时云雾弥漫，去时如风似雨，雷电交加，我们不知道有多远。”
悟空说道：
“既然如此，你们不用怕，自己在这里玩耍等我，我去把他找来！”
于是，悟空一跃而起，施展筋斗云，直飞北方。
过了不久，终于来到一个险峻的高山前。
山景十分雄伟，山峰高耸入云，峡谷深沉，四周的花木争奇斗艳，松树竹林翠绿。
山的两侧似乎各有一只龙和一只虎，神气威武。整个山景古怪而独特，给人一种深邃的感觉。
悟空正在静静欣赏这景色时，忽然听到有人说话，于是顺着声音寻找。
他来到山崖之前，发现这是一个水脏洞的入口。
洞口外有几个小妖在跳舞，看到悟空后，立刻逃进了洞里。
悟空大声喊道：
“站住！你们告诉我，哪个是混世魔王？”
“我是花果山水帘洞的洞主，他屡次欺压我的儿孙，我特地来找他算账！”
其中一个小妖赶紧跑进洞里报信：
“大王，坏事了！”
混世魔王问：
“什么坏事？”
小妖道：
“洞外有一个猴头，自称是花果山水帘洞的洞主。”
“他说你屡次欺压他的儿孙，特意来找你算账。”
魔王笑道：
“我听那些猴精说过，那个大王应该出家修行了，看来他终于来了。”
“你们看到他怎么样，带了什么武器？”
小妖答道：