毕尔博心里冷笑了下，故作恭敬地回答道：“当然可以，伟大的斯毛格。我从山那边来，我从天上而来，我走起路来谁也看不见。”
勇敢的霍比特人干脆跟它打起了谜语。
“那么，你总不会没名没姓吧？”斯毛格没得到想要的答案，于是又问道。
“我是猜谜专家，哲人的苍蝇，行走在夜色中的幸运者。”毕尔博答道。
巨龙笑了起来，不过并不是因为开心，而是怒火中烧，却又无处发泄：“说得好，但是，幸运不可能永远与你同在。”
“我把同伴扔进水里，再从水里捞起来，我从最狭小的空间里走出来，没有任何东西可以困住我。”
“这些听起来没什么值得夸耀的。”斯毛格轻嗤了一声，嘲笑道。
“我是鹰的客人，手戴戒指，是幸运的赢家，乘着木桶劈波斩浪。”毕尔博很高兴自己将斯毛格的注意力转移到这些蹩脚的谜语上来了，转头望了望隧道的出口――希望大家都能平安无事。
听到这句话后，斯毛格仰头大笑起来，片刻之后，才道：“很好，不得不说，你很有想象力，我就喜欢你这种人，假如你没有偷了我的财宝，我会很愿意将它送给你。”
“感谢您的慷慨，亲爱的斯毛格。”毕尔博的心慢慢平静了下来，再不似初时那么紧张。尽管巨龙就在眼前，随时准备杀死自己，但只要尽量与之周旋，每多一分钟，同伴逃生的机会就大一分。
巨龙笑过之后，微笑着轻声说道：“刚才我就该猜到的。长湖人，肯定是那些用桶做生意的家伙们。听着，幸运的小家伙，也许‘木桶’是你的坐骑，也许不是，也许你可以在走路时不被发现，可你不能永远走路。在外边，我吃了六匹马，现在，我要奉劝你，如果能够避免，不要和矮人们搅到一块！”
“矮人？”毕尔博吃惊不小，冷汗一下就流了出来，他开始为梭林等人担心起来，不知道是斯毛格真的猜到了他的来历还是故意在骗他，现在他很后悔刚才为什么要说那么多废话。
“幸运的人啊，不要在我面前装蒜，我知道矮人的气味，没有谁比我更了解他们了。”斯毛格的嘴角人性化的撇了撇，嘲弄道：“既然我已经吃了矮人的马，就一定知道他们来到了我的领地，你要是再和这些朋友们来往，下场不会比他们好到哪儿去。至于那个杯子，我个人很欣赏你，就当做是给你千辛万苦来到这儿的纪念品吧――希望矮人们不会把它卖了而不分给你一分一毫吧。”
斯毛格巨大的双眼扫视着宽阔无比的大厅，黑暗中，毕尔博甚至生出了一种无可抵挡的感觉，有时居然有想要摘下戒指，显出真身，将真相告诉它的冲动。
毕尔博？巴金斯，虽然你并不是一个真正的“夜盗者”但是，一定不要被巨龙的魔力所迷惑。在你背后的，是将性命托付给了你的同伴啊！
“至于长湖城那些愚蠢的家伙，既然敢做，就要敢于承受所做之事带来的后果。”斯毛格继续说道：“我会去的，虽然我已经很久没走过那条路了，但我会亲自去惩罚他们，要让他们知道，我，巨龙斯毛格不是区区人类就可以反抗的！”
“哈哈哈――”
巨龙状如癫狂的大笑着，从口中喷出一团巨大的火焰，直冲大厅顶端，毕尔博感觉周围空气一下变得如火般炽热，连忙往后急退。而后，他感到身上一阵疼痛，自己已是被烫伤了。
“矮人啊，你们是想来报仇吗？”斯毛格的眼睛放射出血红的光“报仇啊！孤山下的国王早已成了孤魂野鬼，敢替他报仇的后人又在哪儿呢！代尔的吉瑞安也死了，我像冲入羊群的狼一样，吃掉他的臣民，吃掉他的武士，可他的儿子又在哪儿呢！”
“我的鳞甲比最结实的盾坚硬十倍，我的牙齿就是利剑，我的爪子就是长矛，我的尾巴就是雷霆霹雳，我的翅膀就是暴风骤雨，我的呼吸就是――死亡！”
“我，斯毛格，所向无敌，想杀谁就杀谁，想吃谁就吃谁！”
“你明白了吗？躲在阴暗角落里的幸运儿，我，是不可战胜的。”
巨龙的爪子往前探了探，仿佛抓住了什么东西，然后用力捏紧，像是要将掌中的东西粉碎。
“你这是在作梦！”
就在巨龙狂妄的发笑时，毕尔博终于忍不住心中的愤怒，大喝出声。他已不再惧怕自己会因此暴露行踪，而被巨龙杀死，一股不可名状的怒火从心中以不可抵抗之势，冲入脑际。
代尔的废墟，倒塌的钟楼，荒芜的残垣断壁一切的一切，在他眼前闪过。
彻底放开了令他感到恶心的虚假伪装，毕尔博重新以一个矮小的霍比特人的姿态面对前方的巨龙。如山般巨大的斯毛格，已经无法轻易吓倒他了。
“对于我们来说，黄金是次要的。我们翻山越岭，劈波斩浪，费尽千辛万苦来到这儿，只是为了报仇。真的，斯毛格，你聚敛了无数的财宝，可你想过没有，你也树立了无数不共戴天的仇人！”
“现在，我们又回来了！”
毕尔博已经忘了自己还戴着隐身的戒指，此时此刻，他就像真正的站在斯毛格的身前，抽出锋利的刺叮剑，遥指向金红色的巨龙，向它发起一百多年中从未有过的挑战。
“斯毛格，我回来了，回来向你复仇了！”
听着和那个令它不安的梦中如出一辙的宣告，斯毛格终于明白自己莫名的惶恐来自哪里了。
“你！”斯毛格朝着声音发出的地方喷出致命的火焰，顿时将那里完全覆盖。
火焰过后，看着尚在冒烟的地面，它狂怒的咆哮道：“我知道你还活着――来吧，来复仇啊！”不过这并没有消除它心中惊惶的不安，那种令它惊怒暴躁不已的恐惧反而愈发浓重。
“既然你不出来，那么，我就先将你毁灭吧！”