一百多年前，巨龙斯毛戈从天而降，以无可抵挡之力迅速摧毁了埃雷博与代尔城，杀死了绝大多数矮人还有人类武士，代尔领主吉瑞安也在那一役中身亡，而他的妻子和孩子侥幸逃离了险境，来到了长湖城，并定居于此，作为交换，他们必须效忠于长湖的领主。
一百多年过去了，物是人非。
对于久远的往事，人们已经记得很少，尽管还有人唱着那些古老的，或赞颂大山之王梭罗和思雷恩，或描述恶龙肆虐，屠戮代尔的歌，尽管还有人在唱着大山下的王迟早会回来，装载黄金的船在大河上来往穿梭，驶进山门，大地将再度充满歌声与欢笑，但是，这些都已经随着时间的流逝而淡去，和他们的生活渐行渐远。
在长湖城的人们看来，这些歌只不过是一个个被修改得面目全非的故事而已。
恶龙盘踞大山。
大山下的王，再也不会回来了。
任博三人走在连接长湖城与湖岸的大桥上，因为时间尚早，所以桥上还人烟稀疏。
长湖城是一座建立在湖面之上的小城。
大河自北向南汇入长湖，一道石岬但住了奔流而来的河水和漩涡，形成了一个平静的港湾，于是初来此地的人们就在这个港湾里用数以万计的木桩建造了一个定居点――这就是最初的长湖城。因为位于交通要道，毗邻幽暗密林、孤山埃雷博以及代尔城，于是长湖城很快发展了起来。从前，在北方的代尔地区还富庶、繁荣的时候，长湖上游弋着强大的战舰，有的装着黄金，有的载着披盔戴甲的武士。那是他们最辉煌的年代。
任博甚至可以在湖中看到一些腐朽的木桩。
“我以前来过这里。”梭林说道：“那时的长湖城比现在要大得多，那些木桩就是最好的证明。”
矮人说着，轻轻摇了摇头，似乎是在感慨时光的荏苒，也似乎是在感慨命运的多舛。
“现在，我们又回来了，我们回来拿回属于我们的一切了。”他低声呢喃着，声音中饱含着说不出的苦涩。
当年，年纪尚幼的他偷跑出来玩，等到回家时，却发现家园已被毁于一旦，族人死的死，逃的逃，从此，他们便过上了流离失所的生活，直到定居在蓝山的埃雷德鲁因。一百多年后，他们，大山下王的后裔又回来了，可当年的王却死在了异乡。
初升的朝阳荡漾在湖面上，映起波光粼粼。
梭林的心里却像远处大山的阴影一般沉重，压得喘不过气来。
长湖依旧，他们的心早已变老。
当三人走到桥头时，把守的卫兵拦住了他们。
“你们是谁？要干什么？”卫兵厉声喝道，用手中的长矛指着三人。
“我们是从西边来的冒险者，我们没有恶意，只想进入长湖城采购一点冒险用的物资。”任博站出来交涉道。
卫兵一脸不信任的表情，上下打量着三人：“三个陌生人，从西边来的？一个人类，一个矮人，还有一个是什么人，比矮人还矮？”
“我是一个霍比特人。”毕尔博说道。
“霍比特人？那是什么种族？”明显卫兵并没有听说过“霍比特”一词。
强忍着笑意的任博出面为毕尔博解释道：“那是他们对自己的称呼，外人一般称他们为‘哈夫林人’。”
卫兵恍然大悟道：“难怪名字听起来这么古怪，结果就是一个哈夫林人！不过哈夫林人我们在大山脚下也见过几个，但没一个像他这么矮小的。”
实际上并不能怪卫兵孤陋寡闻，常年与迷雾山脉西边交通隔绝的他们又怎么知道其他地方的事情呢？
（霍比特人分为三个略有差别的部族，分别是哈福特人、斯图尔人和法洛海德人。哈福特人肤色较黑，身材较矮，喜欢住在高地和山坡；斯图尔人较壮实，手脚也大些，喜欢住在平地与河边；法洛海德人肤色偏白，发色较淡，身材更为细挑，喜欢树木，住在林地里。这三个部族在原著中最具代表性的人物就是霍比特人的哈福特人贝奥恩，斯图尔人斯米戈尔，而毕尔博则身怀最富冒险精神的法洛海德人的血统）