卓不凡失败了，但卓不凡也成功了，最后回民终于承认了他是朋友，不是敌人。可是其时距捻军失败又已是十余年，而马凤姑在战争中也已死了！
他心伤逝者，悲痛莫名；可是这时，他已经不是孤独的异乡行客，而是回民的好朋友了。他们劝慰他，挽留他，还有些老者要给他说亲。他苦笑着把婚事一一推掉，但却终于留下了。
其时左宗棠的大兵早已班师，他们这一小部回民，给迫到甘肃极西之地，也终于立下足来了。卓不凡从此便和马凤姑所属的那个部落安居下来，生活，战斗。战斗已经不是对清军的战斗，而是对西北荒野的自然环境作战斗了。
荒漠余生，星移物换，倏忽又是二十多个寒暑，卓不凡离开中原，已是三十多年了。他虽然有时也忆念起中原旧友，同门师兄，可是遥望中原，黄沙漫漫，阴山蔽日，黯然魂消。
他也只有荒漠高歌，临风致意罢了。
西北苦寒，行旅艰险。卓不凡和一个部回民定居下来后，每年都有一两次给他们到甘肃东部城市采办生活用品。因为他到底是练武之人，虽至暮年，体魄仍极强壮，加以他又是汉人；到城市中和汉人交易也方便得多。
这年岁暮，他照例到甘肃东部采办冬货。无意间在天水郊外碰见“三龙二虎”铁骑奔腾，武士打扮。他一看就知道这些人学过多年功夫，而且一定是满清的鹰大。他犯了疑心，恐怕他们是来访查当年遗留下来的西捻的。因此暗暗跟将下去，仗着轻功超卓，居然远远地跟在健马之后，看着他门一行五骑上麦积山去。
卓不凡追了他们半夜，到他们发觉姜翼贤祖孙，荒山夜斗时。他也发现了姜翼贤竟似曾相识。再看下去见姜翼贤使出梅花门的刀法步法，更确定了这人必定是自己的同门。因此他一认出来，便立刻挥剑上前，解了姜凤琼姑娘的困危。
书接前文。这师兄弟俩荒山重逢，恍如隔世。卓不凡在西北多年，知道姜凤琼姑娘的病是因水土不服，旅途困顿而起，他随身带得有药，趁着委老头子刚才所煮的茶尤自滚热，便给她服下，叫她安睡。姜凤琼和敌人厮杀了半夜，一躺下地，便睡得很酣。卓不凡笑着对姜翼贤道：“师兄你不必担心，明天她便会好了。”
姜凤琼姑娘睡得很酣，他们两个老头儿却一夜没睡。荒山夜话，苦茶解寒，互诉三十多年来的经历。卓不凡听得师兄现在正是亡命江湖，有家难归，慨然邀请师兄和他同到回民部落中住。他道：“我们住的地方在甘肃极西荒漠之地，虽然日子过得苦一点，但却似世外桃源，尽可作‘避秦’的处所。”
姜翼贤笑道：“我到甘肃，就是想找你。果然天从人愿，得来全不费功夫。你不邀请我，我也要去的了。我们又不是公子哥儿。什么苦吃不得！没说的，只有到你那里避些时了。”
经过一晚酣睡，程”八条，凡有练拳或赞成拳厂者杀无故。他这种极端残忍的屠杀，引起的是山东义和团全面的反抗。
数年暂安之势，至此一变。清廷对各地义和团又由“防范”而改为搜捕。陕西西安是西太后定为行宫之处，所以对于荒辟的西北几省（包括甘肃在内），也注意起来。
外面是这样沸沸扬扬，连僻居在甘肃极西的卓不凡也微有所闻了。他到甘肃东部给碱泉子回民采办年货时，就看到有拳厂神坛，香烟缭绕，拳民头裹黄巾，腰缠红带，街上往来。
又听得说清廷已与义和团在山东“开战”，不久甘肃恐怕也要大举搜捕了。甘肃东部已是人心惶惶，可是拳民们仍然结集游行，无所畏惧！
卓不凡回到碱泉子和师兄一谈，大家又是兴奋，又是茫然。姜翼贤兴奋的是：自己的徒弟果然是个英雄豪杰，足证老眼无差，但自己一直想避免卷入漩涡，恐怕也不能避免了。至于卓不凡呢？他雄心壮志，又如春蚕抽丝，正是烈士暮年，壮心未已。因他还未清楚义和团与朱红灯的作法：所以也不愿贸然投奔。师兄弟俩相谈之下，还是决定静以观变。